FAQ-095-PILOTAGE- Comment exporter périodiquement des statistiques de vente ?

Prérequis :

• Le créateur de la recherche est le seul habilité à modifier le paramètre d'envoi.

• Les statistiques exportées tiennent compte des filtres enregistrés par le créateur de la recherche.
• Avoir la vue sur l'onglet "Pilotage".
• Quelle que soit la fréquence d'envoi choisie, le rapport sera envoyé à 20 heures de manière à comptabiliser les ventes de la journée.

Tout d'abord, rendez vous dans l'onglet "Pilotage" où vous trouverez l'ensemble des statistiques qui concernent les opportunités.

Cliquez sur l'onglet "Tableau de bord".

Dans la rubrique "Piloter votre activité" en haut de la page, utilisez le filtre "Afficher" et sélectionnez "Les indicateurs des opportunités de vente".

Après avoir cliqué sur le bouton "Ajouter un filtre" juste à côté du champ "Afficher", un menu déroulant apparaît. Dedans, déployez les options en appuyant sur la petite flèche sur la gauche.

Faites défiler l'ensemble des tris avec l'ascenseur.

Après avoir appliqué tous les filtres pour obtenir un maximum de précision, enregistrez la recherche en cliquant sur le bouton « Sauvegarder la recherche » situé juste sous les filtres, à droite.

En haut de la fenêtre "Création d'une recherche sauvegardée", remplissez le champ obligatoire "Nom de la recherche".

Cochez la case "Exporter cette recherche" . Les champs "Destinataires" et "Périodicité" vous permettront alors de choisir les destinataires et la fréquence à laquelle cette recherche sera transmise automatiquement.

Les destinataires peuvent être sélectionnés parmi les utilisateurs de la plateforme OpenFlex ou des personnes externes à celle-ci. Pour ces derniers, il vous faudra entrer leur adresse e-mail.

Ensuite, définissez la fréquence à laquelle les recherches seront envoyées parmi les suivantes : "Tous les jours", "Une fois par semaine (lundi)", "Une fois par mois (1er jour du mois)".

Enfin, cliquez sur "Sauvegarder la recherche" en bas de la fenêtre.

Présentation du mail reçu automatiquement :

Le rapport transmis est au format PDF, il contient plusieurs pages.

Présentation de la première page :

Toutes vos recherches mémorisées restent accessibles dans le menu "Pilotage", onglet "Tableau de bord", rubrique "Piloter votre activité", à la droite du champ intitulé "Afficher". Elles sont listées dans un menu déroulant.