FAQ-049-PARAMETRI-Come impostare una biblioteca di commenti?

Prerequisito: le servono i permessi di amministratore della piattaforma per poter accedere alle impostazioni dei commenti che figurano nelle opportunità.

È possibile configurare una biblioteca di commenti predefiniti per poterli selezionare direttamente mentre si convalidano delle offerte o degli ordini. Per fare questo, si rechi nel menù "Parametri" cliccando sulle iniziali.

Scelga il modulo "Opportunità" nella categoria eponima.

Nel basso della pagina, un riquadro intitolato "Impostare i commenti predefiniti per i documenti" consente di aggiungere dei commenti che verranno ricopiati sulle future offerte e/o sugli ordini.

Prema su "Aggiungere un commento".

Allora, la finestra "Aggiungere un commento predefinito" le consente di redigere il o i commenti. È necessario nominare essi. È obbligatorio compliare certi campi per passare al passo successivo, fra i quali:

• la designazione del commento;
• il commento;
• il tipo di veicolo;
• il tipo di cliente per il quale questo commento dovrà essere visualizzato;
• se questo cmmento si applica alle offerte o agli ordini.

Le verrà ugualmente richiesto di scegliere i tipi di veicoli interessati dal suo commento, si possono scegliere "VN, VD o VO" in un menù a tendina.

In seguito, potrà selezionare le destinazioni per le quali il commento sarà valido fra le opzioni "Privato", "Società", "Professionisti del settore automobilistico". Infine, segni i documenti impattati a seconda che si tratti di offerte o di ordini. Se desidera che questo commento appaia automaticamente sull'offerta o sull'ordine, segni la casella indicata.

Clicchi su "Salvare" in basso alla pagina quando ha terminato la configurazione.

Ogni commento può essere modificato cliccando sopra.

Può revisionare tutti i commenti predefiniti nonché la loro applicazione come desidera. Una volta terminate le sue modifiche, salvi il suo lavoro.

Esempio di commento predefinito che appare su un'offerta, nella sezione "Commenti":

Se si creano diversi commenti, saranno selezionabili in un menù a tendina mentre si editano delle offerte e/o degli ordini, a seconda di ciò per cui li ha programmati.

Può cambiare manualmente il testo di un commento predefinito come vuole. Così, può aggiungere oppure cancellare del testo prima di convalidare una transazione.

Se non è stato configurato nessun commento anteriormente, avrà comunque accesso alla redazione libera quando edita dei documenti commerciali.

Esempio di offerta stampata con due commenti: