FAQ-137-PARAMETRI-Chi può accedere alle opportunità e offerte di un altro collaboratore?

Un'opportunità può essere modificata solo dal venditore assegnato, così come le offerte e gli ordini ad essa legati: creare un'offerta, convalidarla, duplicarla, annullarla, pianificare un appuntamento, riassegnare l'opportunità, ecc.

Prerequisito: per accedere alle opportunità di un altro collaboratore, è necessario appartenere a un gruppo di tipo Direttore delle vendite o Direttore nel punto vendita interessato.

1) Accesso per i Direttori delle vendite e i Direttori

• Anche un altro utente può accedere a queste azioni se appartiene a un gruppo di tipo Direttore delle vendite o Direttore nel punto vendita in cui è stata creata l'opportunità.
• Tale accesso è indipendente dal permesso di convalidare le permute, che riguarda esclusivamente la convalida delle stime e delle offerte di permuta all'interno del proprio ambito.

Opportunità di un venditore, vista da un utente Direttore delle vendite / Direttore: le azioni rimangono accessibili.

2) Utente senza diritti di accesso

• Se nessuna di queste condizioni è soddisfatta, l'utente non può né modificare l'opportunità né intervenire sulle sue offerte: una notifica lo invita a contattare il suo manager per essere assegnato all'opportunità.
• È sempre possibile aggiungere un commento, tramite il pulsante «Aggiungere un commento».

Opportunità vista da un utente senza diritti di accesso: le azioni sono nascoste, compare un avviso di blocco e resta possibile aggiungere un commento.