FAQ-076-PARAMETRI- Come si disattiva un account utente?

Prerequisiti:

-Disporre del diritto di gestione degli account.

-Avere il diritto di assegnare manualmente il monitoraggio dei clienti.

2. Poi entri nella configurazione degli account degli utenti, dei gruppi e dei loro permessi.

3. Quindi, scenda in fondo alla pagina per cercare l'account che desidera disattivare.

4. Una volta trovato l'account in questione, clicchi sul pulsante “Cancella”.

5. Verrà visualizzata una richiesta di conferma.

In essa verrà richiamato l'elenco delle diverse entità a cui è assegnato questo account.

Un menù a tendina le permetterà di selezionare l'entità o le entità a cui verranno rimossi gli accessi dell'utente.

6. Una volta stabilita la sua scelta, clicchi sul pulsante “Cancellare l'utente”.

7. Per rendere effettiva la cancellazione dell'account, verrà visualizzato un avviso.

8. È possibile identificare gli account degli utenti eliminati filtrando la lista degli utenti con il filtro addizionale "Utenti inattivi" e impostando la condizione su "Sì" o "No".

Gli account eliminati verranno identificati tramite un simbolo apposito.

Se necessario, l'account di questo utente potrà essere riattivato aggiungendolo nuovamente a un'entità.

9. Sull'account dell'utente sarà inoltre visibile la dicitura “Cancellato”.

Apra il modulo "Opportunità" e aggiunga i seguenti filtri:

1. Sezione "Localizzazione", selezioni il filtro "Collaboratore" per visualizzare l'elenco degli impiegati in un menù a tendina.
2. In seguito, selezioni quello o quelli che ha eliminato (è possibile scegliere più opzioni).

11. 3. Aggiunga il filtro "Opportunità" per completare quello precedente (sezione "Stato") e scelga di visualizzare quelle "In corso".

12. Quindi potrà aprirle una alla volta per distribuirle manualmente fra gli altri addetti alle vendite.

13. Esempio di assegnazione a un altro venditore.