FAQ-095-GESTIONE- Come posso esportare periodicamente le statistiche di vendita?

Prerequisiti :

• Il creatore della ricerca è l'unica persona in grado di modificare il parametro di invio.
• Le statistiche esportate tengono conto dei filtri registrati dal creatore della ricerca.
• Accedere al menu “Gestione”.

• Indipendentemente dalla frequenza di invio selezionata, il rapporto verrà inviato alle 20.00 per registrare le vendite del giorno.

   

Prima di tutto, andate alla scheda “Gestione”, dove troverete tutte le statistiche relative alle opportunità.

Cliccate sulla scheda “DASHBOARD”.

Nella sezione “Gestisci l'attività” nella parte superiore della pagina, utilizza il filtro “Visualizza” e seleziona “Indicatori di opportunità di vendita”.

Dopo aver cliccato sul pulsante “Aggiungere un filtro” giusto accanto al campo “Visualizza”, apparirà un menu a tendina. All'interno, espandi le opzioni premendo sulla piccola freccia a sinistra.

Scrollate tutte le opzioni di ordinamento nel menu a tendina.

I periodi predefiniti corrispondono a quelli suggeriti nelle opportunità. Includono delle durate a breve, medio e lungo termine.

Salvare una ricerca statistica:

Dopo aver applicato tutti i filtri per ottenere la massima precisione, salva la ricerca utilizzando il pulsante “Salvare la ricerca” situato proprio sotto i filtri sulla destra.

Nella parte superiore della finestra “Creazione di una ricerca salvata”, compila il campo obbligatorio “Nome della ricerca”.

Scegliere la casella “Esportazione della ricerca” . I campi “Destinatari” e “Periodicità” consentono di scegliere i destinatari e la frequenza con cui questa ricerca verrà inviata automaticamente.

I destinatari possono essere selezionati tra gli utenti della piattaforma OpenFlex o tra persone esterne alla stessa. Per questi ultimi, sarà necessario inserire il loro indirizzo e-mail.

Quindi, imposta la frequenza con cui inviare le ricerche tra le seguenti opzioni: “Tutti i giorni”, “Una volta alla settimana (lunedì)”, “Una volta al mese (primo giorno del mese)”.

Infine, clicca su “Salvare la ricerca” nella parte inferiore della finestra.

Presentazione dell'e-mail ricevuta automaticamente:

Il rapporto inviato è in formato PDF e contiene diverse pagine.

Presentazione della prima pagina:

Tutte le ricerche salvate rimarranno accessibili nel menu “Gestione”, scheda “DASHBOARD”, sezione “Gestire l'attività”, a destra del campo denominato “Visualizza”. Saranno elencate in un menu a tendina.