FAQ-095-GESTIONE- Come posso esportare periodicamente le statistiche di vendita?

Prerequisiti:

• Il creatore della ricerca è l'unica persona in grado di modificare il parametro di invio.
• Le statistiche esportate tengono conto dei filtri registrati dal creatore della ricerca.
• Accedere al menu “Gestione”.
• Indipendentemente dalla frequenza di invio selezionata, il rapporto verrà inviato alle 20.00 per registrare le vendite del giorno.

Prima di tutto, vada alla scheda “Gestione”, dove troverà tutte le statistiche relative alle opportunità.

Clicchi sulla scheda “DASHBOARD”.

Nella sezione “Gestire l'attività” nella parte superiore della pagina, utilizzi il filtro “Visualizza” e selezioni “Indicatori di opportunità di vendita”.

Dopo aver cliccato sul pulsante “Aggiungere un filtro” giusto accanto al campo “Visualizza”, apparirà un menu a tendina. All'interno, espanda le opzioni premendo sulla piccola freccia a sinistra.

Scrolli tutte le opzioni di ordinamento nel menu a tendina.

I periodi predefiniti corrispondono a quelli suggeriti nelle opportunità. Includono delle durate a breve, medio e lungo termine.

È incluso nelle opzioni il filtro per trimestre: il trimestre corrente o il trimestre precedente.

È possibile esportare gli ordini delle dieci entità che ne hanno prodotti di più scorrendo la pagina verso il basso. Accanto al titolo "Le prime 10 entità con più ordini", faccia clic sui tre puntini e poi su "Esportare l'elenco degli ordini".

Tuttavia, è necessario impostare il filtro sul mese in corso per poter esportare i buoni d'ordine.

Dopo aver applicato tutti i filtri per ottenere la massima precisione, salvi la ricerca utilizzando il pulsante “Salvare la ricerca” situato proprio sotto i filtri sulla destra.

Nella parte superiore della finestra “Creazione di una ricerca salvata”, compili il campo obbligatorio “Nome della ricerca”.

Segni la casella “Esportazione della ricerca”. I campi “Destinatari” e “Periodicità” consentono di scegliere i destinatari e la frequenza con cui questa ricerca verrà inviata automaticamente.

I destinatari possono essere selezionati tra gli utenti della piattaforma OpenFlex o tra persone esterne alla stessa. Per questi ultimi, sarà necessario inserire il loro indirizzo e-mail.

Quindi, imposti la frequenza con cui inviare le ricerche tra le seguenti opzioni: “Tutti i giorni”, “Una volta alla settimana (lunedì)”, “Una volta al mese (primo giorno del mese)”.

Infine, clicchi su “Salvare la ricerca” nella parte inferiore della finestra.

Presentazione dell'e-mail ricevuta automaticamente:

Il rapporto inviato è in formato PDF e contiene diverse pagine.

Presentazione della prima pagina:

Tutte le ricerche salvate rimarranno accessibili nel menu “Gestione”, scheda “DASHBOARD”, sezione “Gestire l'attività”, a destra del campo denominato “Visualizza”. Saranno elencate in un menu a tendina.