Descubra como pode exportar indicadores de vendas periódicos e enviá-los por e-mail aos destinatários da sua escolha.
Pré-requisitos:
- A pessoa que cria a pesquisa é a única habilitada a alterar o parâmetro de envio.
- As estatísticas exportadas têm em conta os filtros registados pelo criador da pesquisa.
- Ver a janela “Gestão”.
- Independentemente da frequência de envio escolhida, o relatório será enviado às 20 horas, de modo a contabilizar as vendas do dia.
Acesso à exportação de estatísticas:
Em primeiro lugar, vá ao separador "Gestão", onde se encontram todas as estatísticas referentes às oportunidades.
Clique no separador «Painel de controlo».
Na secção "Gerir a sua empresa" no topo da página, utilize o filtro "Ver" e selecione "Indicadores de oportunidades de vendas".
Ao clicar no botão "Adicionar um filtro" ao lado do campo "Ver", é apresentado um menu suspenso. Nele, expanda as opções clicando na pequena seta à esquerda.
Percorra todas as classificações com o cursor.
Guardar uma pesquisa estatística:
Após aplicar todos os filtros para obter a máxima precisão, clique no botão "Guardar pesquisa", localizado logo abaixo dos filtros, à direita.
Na parte superior da janela "Criação de uma pesquisa guardada", preencha o campo obrigatório "Nome da pesquisa".
Marque a caixa "Exportar esta pesquisa" . Os campos «Destinatários» e «Frequência» permitirão que escolha os destinatários e a frequência com que esta pesquisa será enviada automaticamente.
Os destinatários podem ser selecionados entre os utilizadores da plataforma OpenFlex ou pessoas externas à mesma. Para estes últimos, será necessário introduzir o seu endereço de e-mail.
Em seguida, defina a frequência com que as pesquisas serão enviadas entre as seguintes opções: «Todos os dias», «Uma vez por semana (segunda-feira)», «Uma vez por mês (1.º dia do mês)».
Por fim, clique em «Guardar pesquisa» na parte inferior da janela.
Apresentação do e-mail recebido automaticamente:
Modificar ou eliminar uma pesquisa:
Todas as suas pesquisas registadas permanecem acessíveis no menu «Gestão», separador «Painel de controlo», secção «Controlar a sua empresa», à direita do campo intitulado «Ver». Elas são listadas num menu suspenso.
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