Requisito previo: tener el permiso de supresión en el grupo de usuarios.
Como administrador de la plataforma, tiene la posibilidad de conceder a un grupo de usuarios el derecho a eliminar una ficha de cliente.
Por defecto, solo los perfiles de tipo «Marketing» dispondrán de este permiso desde su creación.
Después de hacer clic en sus iniciales, seleccione «Ajustes».
A continuación, acceda a la configuración que permite gestionar los usuarios, los grupos y los permisos.
Después, seleccione el grupo al que desea otorgar el derecho de supresión.
Una vez en el grupo, seleccione el módulo «Clientes».
Al marcar la casilla « Derecho a suprimir de un cliente», usted otorga a este grupo el derecho de suprimir una ficha de cliente.
El grupo de usuarios interesado tendrá ahora acceso a un botón adicional en la ficha del cliente.
Al hacer clic en el botón con los tres puntos, aparecerá la opción «Eliminar».
Se le pedirá una confirmación para validarla:
Si hay una oportunidad en curso con este cliente, el usuario recibirá una alerta.
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