FAQ-008-CLIENTES-Como eliminar um ficheiro de cliente?

Como administrador da plataforma, tem a possibilidade de conceder a um grupo de utilizadores o direito de eliminar um ficheiro de cliente.

Por predefinição, esta permissão apenas será atribuída aos perfis do tipo "Marketing" logo após a sua criação.

Depois de clicar nas suas iniciais, selecione «Definições».

Em seguida, aceda às configurações que permitem gerir utilizadores, grupos e direitos.

Depois, selecione o grupo ao qual pretende conceder o direito de eliminação.

Depois de entrar no grupo, selecione o módulo "Clientes".

Ao marcar a caixa «direito de apagamento de um cliente», atribui a esse grupo o direito de eliminar um ficheiro de cliente.

Um botão adicional no ficheiro do cliente passará a estar disponível para o grupo de utilizadores em questão.

Ao clicar no botão com os três pontos, a opção "Eliminar" aparecerá.

Será solicitada uma confirmação para validar esta ação:

Se houver uma oportunidade em curso com esse cliente, o utilizador será notificado.