TOP evoluções ✨

▪️Reformulação dos filtros do módulo Veículos

▪️Lista de estimativas de retoma acessível a todos

▪️Agendamento de uma entrega num veículo não ligado a uma encomenda

Lista completa das evoluções

Veículos

🔍 Reformulação dos filtros do módulo Veículos

O painel de filtros da lista de veículos foi completamente repensado para ganhar em clareza e velocidade de utilização.

O que muda:

• Filtros sempre visíveis: os filtros são apresentados por defeito na abertura do módulo Veículos.
• Filtros principais em destaque: o tipo de veículo (VN, VD, VO…) e os estados são agora apresentados diretamente abaixo da barra de pesquisa, acessíveis com um clique sem abrir qualquer menu. Por defeito, são apresentados os veículos em stock de venda.
• Filtros frequentes sempre visíveis: os filtros mais utilizados (Entidade, Ponto de venda proprietário, Sítio de presença física, Energia, Caixa de velocidades, Quilometragem, Preço de venda) são apresentados diretamente abaixo dos filtros principais.
• Outros filtros: os outros filtros são acessíveis através da barra de pesquisa Pesquisar um filtro para encontrar rapidamente um filtro pelo nome.
• Pesquisas guardadas: as pesquisas estão agora organizadas em três categorias — Os meus atalhos (fixados na página inicial), As minhas pesquisas e Pesquisas partilhadas. Uma ligação Guardar permite criar ou atualizar uma pesquisa a partir da lista filtrada.

ℹ️ As pesquisas guardadas existentes são mantidas e continuam acessíveis no novo painel.

🗂️ Novas colunas na lista de veículos

Novas colunas estão disponíveis na lista e na exportação de veículos:

• Montante financiado (ordenável, exportável)
• Afetação
• Peso total (kg) (ordenável, exportável)
• Margem bruta real (ordenável, exportável)
• Data da primeira publicação (ordenável)
• Data da última publicação (ordenável, exportável)

🔑 N.º de apólice no tableau de atualização de preços

A coluna Número de apólice está agora disponível no tableau de atualização de preços, para facilitar a identificação dos veículos.

🔄 Melhoria do cálculo automático de preços

Três disfunções foram corrigidas na configuração da atualização automática de preços:

• O contador de dias desde a última atualização recomeça agora a partir da data da última verificação do preço (e não da data de entrada em stock).
• Os veículos já em espera de validação são agora recalculados em cada novo ciclo, garantindo que o preço proposto esteja sempre atualizado no momento da validação.
• O botão Cálculo automático no painel de modificação de preços reinicia agora o contador e atualiza efetivamente o valor de mercado.

🔢 Ordenação por « Número de dias fora de prazo »

No painel Veículos em atraso no ciclo de venda, é agora possível ordenar os veículos por ordem crescente ou decrescente pela coluna « Número de dias fora de prazo ».

🚚 Agendamento de uma entrega num veículo não ligado a uma encomenda

É agora possível agendar uma reunião de entrega a partir da ficha de um veículo no estado Entrega, mesmo quando esse veículo não está ligado a uma encomenda no OpenFlex.

Um botão Gerir a entrega aparece na ficha do veículo quando as condições estão reunidas, permitindo agendar a reunião e associar um cliente ao veículo se ainda não tiver sido feito.

Oportunidades

🔨 Conservação da cotação do leiloeiro na modificação de uma oferta ou encomenda

Quando uma oferta ou encomenda com uma retoma com cotação do leiloeiro era duplicada ou modificada (cancelar-e-substituir) sem que a retoma fosse alterada, a ligação ao leiloeiro era silenciosamente perdida. O utilizador era então obrigado a reiniciar um processo de cotação do leiloeiro.

Este comportamento está agora corrigido: se a retoma não for modificada durante a duplicação, a nova oferta ou encomenda conserva a cotação do leiloeiro e o utilizador já não é convidado a reiniciar uma cotação junto do leiloeiro.

No entanto, se a retoma for modificada (mudança de veículo de retoma), a cotação do leiloeiro não é conservada e aplica-se o processo habitual.

📋 Lista de estimativas de retoma acessível a todos

Oportunidades > Estimativas de retoma

Até agora, apenas os validadores dispunham de uma vista consolidada das estimativas de retoma. Os utilizadores não-validadores tinham de navegar estimativa a estimativa através das oportunidades associadas.

Um novo submenu Estimativas de retoma está agora acessível no módulo Oportunidades para todos os utilizadores, com um âmbito de dados adaptado ao perfil:

Um novo filtro Data do pedido (intervalo de datas) também está disponível.

ℹ️ O painel existente na página inicial permanece inalterado para os validadores.

🔧 Melhoria do botão de modificação do preço na vista validador das retomas

Quando o valor de mercado de um veículo não tinha podido ser calculado, o botão de modificação do preço não era visível na vista validador das estimativas de retoma. O utilizador tinha de percorrer a página para chegar à secção « Detalhe do preço de retoma » e modificar o preço.

Um botão dedicado é agora apresentado diretamente junto ao preço, esteja ou não preenchido. Abre o painel de modificação de preços, em coerência com o resto da aplicação.

📤 Exportação de oportunidades: data de entrega efetiva

A data de entrega efetiva está agora incluída na exportação da lista de oportunidades.

🔁 Coluna « Montante alugado ou emprestado » renomeada

A coluna « Montante alugado ou emprestado » na lista e na exportação de oportunidades foi renomeada para « Montante financiado ».

💰 Eliminação do limite sobre o montante do sinal

Até agora, o montante do sinal estava limitado ao saldo da encomenda. Este limite foi eliminado: é possível introduzir um sinal de montante superior ao saldo. Uma mensagem de alerta informa o utilizador quando este é o caso.

Gestão

📅 Novos filtros de período nos indicadores

Novos filtros de período estão disponíveis nos indicadores de gestão (painéis de controlo e acompanhamento de atividade):

• Ontem
• Trimestre em curso
• Trimestre anterior

📈 Exportação de encomendas a partir do KPI « Top 10 das entidades »

A partir do KPI Top 10 das entidades com mais encomendas nos indicadores de oportunidades de venda, é agora sempre possível exportar a lista de encomendas em formato Excel, mesmo quando os dados excedem o limiar de visualização habitual.

Agenda

📅 Enriquecimento dos eventos sincronizados com o Outlook

Os eventos criados automaticamente pelo OpenFlex e sincronizados com o Outlook apresentam agora o nome do cliente diretamente no título, permitindo identificar o interlocutor sem abrir o evento.

Novo formato do título: [Tipo de evento] – [Nome APELIDO do cliente] – [Entidade / Ponto de venda]

O corpo do evento é também enriquecido com os contactos do cliente (telefones e e-mail como ligações clicáveis).

Esta melhoria aplica-se a todos os tipos de eventos.

➕ Criação de uma reunião a partir da agenda completa

A partir da vista da agenda completa, é agora possível criar uma nova reunião diretamente, sem ter de navegar para uma oportunidade ou um cliente.

Configuração

🏢 Reorganização da ficha ponto de venda

A ficha ponto de venda nas configurações foi reorganizada para melhorar a legibilidade e facilitar a navegação entre as diferentes secções de configuração. A gestão do carimbo foi nomeadamente transferida para o separador de síntese.