TOP novidades ✨

▪️Uma pesquisa aplicada por defeito na lista de veículos

▪️Atualização automática de preços: controlo da variação

▪️Introdução manual dos consentimentos

Lista completa das novidades

Veículos

🔍 Uma pesquisa aplicada por defeito na lista de veículos

Pode escolher uma das suas pesquisas guardadas como pesquisa por defeito. É aplicada automaticamente sempre que abre a lista de veículos.

🎛️ Os seus filtros favoritos na lista de veículos

Pode escolher os filtros apresentados por defeito e a sua ordem. São também estes os filtros repostos quando clica em “Repor”.

📈 Um estado de venda mais detalhado

A coluna “Estado de venda” já não termina em “Proposta em curso”. Mostra as etapas seguintes do ciclo de venda, até à encomenda.

🎯 Filtros dinâmicos

Os filtros “Entidade” e “Ponto de venda” permitem selecionar a entidade ou o ponto de venda atual.

➖ Custos reais de recondicionamento: introdução de montantes negativos

Os campos Mecânica, Carroçaria e Subcontratação dos custos reais de recondicionamento aceitam montantes negativos, nas fichas de veículos usados e de demonstração.

💶 Margens reais: deixam de ser calculadas sem preço de compra

Se o preço de compra não estiver preenchido, a margem bruta real e a margem comercial real deixam de ser calculadas. Assim, deixa de ver uma margem falseada, calculada apenas com base no preço de venda.

🏷️ Atualização automática de preços: controlo da variação

Para cada destino, pode configurar um limite de variação do preço de venda, tanto para cima como para baixo. Acima deste limite, o preço recalculado é submetido a validação em vez de ser aplicado diretamente.

🔋 Datas do certificado SOH na lista de veículos

Estão disponíveis duas novas colunas opcionais: “Data do certificado SOH” e “Data de validade do certificado SOH”. Cada uma tem o seu filtro por intervalo de datas. Assim, identifica mais facilmente os veículos elétricos cujo certificado tem de ser renovado.

🖨️ Ficha descritiva imprimível para todos os veículos

Pode imprimir a ficha descritiva de um veículo mesmo que não tenha acesso à sua entidade proprietária.

🏢 “Vendável a profissionais” na lista de veículos

A menção “Vendável a profissionais” é apresentada sob o tipo de veículo na lista de veículos, tanto no modo tabela como no modo lista.

Oportunidades

⚖️ Cotação rápida alinhada com a avaliação da retoma

Um novo campo “Entrada prevista a”, pré-preenchido com o prazo de entrada em stock definido nos seus parâmetros, permite ter em conta a desvalorização mensal.

🤝 Proposta de retoma: preço de retoma efetivo para o cliente

Quando ainda existe um montante em dívida a uma entidade financeira, o documento “Proposta de retoma” apresenta o preço de retoma efetivo para o cliente, logo acima do montante em dívida. O cliente vê claramente a que preço o seu veículo é retomado.

📧 Email “Novo pedido de avaliação” mais completo

O email enviado ao validador indica o nome do requerente, o ponto de venda e a entidade em causa.

⛔ Recusa de uma retoma a partir da lista de avaliações

Quando recusa uma retoma a partir da lista de avaliações a validar, uma janela pede-lhe que confirme a sua escolha, tal como a partir do detalhe da avaliação. Assim, evita uma recusa por engano.

📤 Exportação de Oportunidades: novas colunas

A exportação passa a incluir a categoria e a carroçaria do veículo vendido e do veículo retomado, bem como as informações de financiamento da retoma.

🔏 Assinatura eletrónica: dossiê de prova em formato PDF

O dossiê de prova de uma assinatura eletrónica é gerado em PDF e já não num ficheiro de texto. Já não pode ser modificado, o que garante o seu valor probatório.

💳 Propostas e encomendas: o financiamento num relance

Os cartões de propostas e encomendas apresentam o modo de financiamento escolhido: pronto pagamento, crédito (com a prestação mensal) ou aluguer.

Ao validar uma encomenda numa oportunidade que contém outras propostas validadas, a janela indica que apenas as propostas selecionadas são mantidas e que as restantes são anuladas automaticamente.

🔃 Lista “A preparar para entrega”: ordenação por data de encomenda

Pode inverter a ordenação da coluna “Data de encomenda” para apresentar primeiro as encomendas mais recentes. Ao abrir, a lista continua ordenada da mais antiga para a mais recente.

🎯 Filtros dinâmicos

A lista de encomendas dispõe de filtros dinâmicos para “Entidade”, “Ponto de venda” e “Colaborador”. Assim, pode selecionar a entidade, o ponto de venda ou o utilizador atual.

Clientes

✅ Introdução manual dos consentimentos

Um novo parâmetro ao nível do grupo (Gestão do RGPD > Consentimentos) permite aos seus utilizadores assinalar ou desmarcar os consentimentos diretamente a partir da ficha de cliente. Está desativado por defeito. Cada alteração dos consentimentos fica registada no histórico.

🔄 Alterar o tipo de cliente

Pode mudar uma ficha existente de “particular” para “empresa”, ou o inverso, sem recriar a ficha nem perder o seu histórico. A alteração fica registada no histórico.

🚘 “Profissional do setor automóvel”: controlo e histórico

Quando adiciona ou remove a etiqueta “Profissional do setor automóvel” numa ficha de empresa com oportunidades em aberto, uma janela informa-o e pede-lhe que confirme. A alteração fica registada no histórico da ficha de cliente.

Início e Agenda

📌 Atalhos da página inicial por entidade

Quando afixa uma pesquisa, pode escolher as entidades e pontos de venda em que o atalho aparece.

🏬 Agendas de entregas e test drives: mudar de ponto de venda

Um seletor de ponto de venda, organizado por entidade, permite-lhe consultar as agendas de entregas e de test drives de todos os pontos de venda a que tem acesso, sem mudar de sessão.

🕘 Agenda: apresentação centrada nas horas certas

Ao abrir, a agenda posiciona-se na hora atual, ou na hora de abertura do ponto de venda para os outros dias. O horário de abertura é destacado.

✔️ Agenda: encerrar um evento a partir da vista detalhada

Um clique num evento da agenda detalhada abre a habitual janela de encerramento.