FAQ-049-AJUSTES- ¿Cómo se crea una biblioteca de comentarios?

Requisito: necesita derechos de administrador de la plataforma para poder acceder a la configuración de los comentarios de las oportunidades.

Puede configurar una biblioteca de comentarios predefinidos para poder seleccionarlos directamente al validar ofertas o pedidos. Para ello, vaya al menú "Ajustes" y haga clic en sus iniciales.

Elija el módulo "Oportunidades".

En la parte inferior de la página, una casilla titulada "Establecer comentarios por defecto para los documentos" le permite añadir comentarios que se trasladarán a futuras ofertas y/o pedidos.
Haga clic en "Añadir un comentario".

La ventana «Añadir un comentario por defecto» le permite redactar el comentario o comentarios. Es obligatorio nombrarlos. Es imprescindible rellenar los campos siguientes para poder pasar al siguiente paso:
• el título del comentario;
• el comentario;
• el tipo de vehículo.
• el tipo de cliente para el que debe mostrarse este comentario.
• si la adición de este comentario es aplicable a las ofertas o a los pedidos.

Puede elegir el tipo de vehículo al que se aplica su comentario - "VN, VD o VO"- en un menú desplegable.

A continuación, podrá seleccionar los destinos para los que será válido su comentario entre las opciones «Particular», «Empresa» o «Profesional de la automoción». Por último, marque los documentos afectados según se trate de ofertas o pedidos.
Haga clic en «Guardar» en la parte inferior de la página cuando haya terminado la configuración.

Haga clic en un comentario para modificarlo.

Puede revisar todos los comentarios predefinidos y su aplicación según le convenga.

Una vez que haya completado los cambios, guarde su trabajo.

Si crea varios comentarios, podrán seleccionarse en un menú desplegable al editar ofertas y/o pedidos, en función de para qué los haya programado.

Puede modificar manualmente el texto de un comentario predefinido según sus necesidades. De este modo, puede añadir o eliminar texto antes de validar una transacción.
Si no se ha establecido ningún comentario previamente, siempre tendrá acceso a la entrada libre al editar los documentos comerciales.