FAQ-058-AJUSTES-¿Cómo crear un grupo de usuarios?

Para crear un grupo de usuarios específicos y delimitar sus campos de acción, vaya a los Ajustes de la plataforma haciendo clic en sus iniciales.

2. Después, vaya a la configuración de los Usuarios, grupos y gestión de los permisos.

3. Clique en Nuevo grupo.

4. A continuación, usted tiene que ingresar el nombre del grupo que va a crear e indicar el departamento al cual estará asociado (marketing, posventa, secretario).

5. Un menú desplegable le permite elegir el tipo de grupo apropiado.

6. Tras completar este formulario, Guarde el nuevo grupo.

7. Aparecerá la página de resumen del nuevo grupo.

En la sección « Gestionar los permisos del grupo », puede conceder ciertos derechos a los futuros usuarios que se asignen a este grupo. Esto se hace para cada módulo (Oportunidades, Clientes, Vehículos) haciendo clic en cada recuadro y marcando los derechos que desea conceder.

Ajustes / Usuarios, grupos y gestión de los permisos / Grupo XXX

8. Ejemplo de ventana de gestión de los permisos para las oportunidades:

Guarde los permisos con el botón en la parte inferior de la ventana.

9. El grupo que ha creado se puede modificar en cualquier momento. Solo tiene que ir a su ficha y pulsar el botón «Modificar».

Ajustes / Usuarios, grupos y gestión de permisos / Grupo XXX

10. Volverá en la pantalla que ya ha visto, que le permite inscribir el nombre y el tipo de grupo. Cuando haya acabado, clique en Guardar.

Para designar una entidad como holding o domicilio social de su grupo por favor indíquelo a nuestro servicio de implementación.

11. Al nivel de un holding, el administrador de la plataforma puede crear un grupo de usuarios y compartirlo.

De esta manera, puede decidir qué permisos reservar a los miembros de este grupo en todas las entidad que lo componen.

Los diferentes botones a los cuales un administrador de grupo tiene acceso son los siguientes:

12. Cuando el administrador marca la casilla situada más abajo, deja constancia de que este grupo de usuarios ha sido repartido entre todas las entidades.

Esta configuración se materializa bajo la forma de una casilla de verificación:

Ajustes / Usuarios, grupos y gestión de permisos / Nuevo grupo

13. El administrador de una entidad secundaria tendrá posibilidades diferentes:

No se le permite modificar o eliminar este grupo. La única entidad que puede intervenir en la configuración es el holding.

14. La asignación de derechos a los usuarios del grupo también es prerrogativa del holding.

Los administradores de las entidades secundarias solo pueden consultar las autorizaciones relacionadas con los diferentes módulos, pero no pueden modificarlas: