FAQ-013-OPPORTUNITÉS-Comment annuler une commande pour modification?

Sommaire :

1. Cas n°1 : le client a changé d’avis et souhaite que la reprise soit retirée de sa commande

2. Cas n° 2: ajout d’un avantage client

3.  Cas n° 3: ajout d’un accessoire dans la même offre

1. Cas n°1 : le client a changé d’avis et souhaite que la reprise soit retirée de sa commande

Depuis le module "Opportunités", recherchez la commande en tapant son numéro ou l’ID de l’opportunité présent dans l’URL, puis ouvrez-la. Pour effectuer des changements sur la commande, cliquez sur le bouton « Modifier ».

Une alerte vous informera que le système va créer une nouvelle offre qui reprendra les éléments de la commande précédente.

Ainsi, vous pourrez vous baser dessus avant de faire des modifications.

Une confirmation vous sera demandée pour acter ces actions.

Dans cet exemple, nous allons supprimer la reprise mais vous pourriez également faire des modifications sur les détails du véhicule vendu ou sur la reprise.

Depuis la nouvelle offre, cliquez sur le bouton « Supprimer la reprise ».   

Une confirmation sera demandée avant que la suppression soit effective.

Dès que vous aurez procédé aux derniers ajustements, cliquez sur le bouton  « Valider l’offre et l’imprimer » .

 Une nouvelle fenêtre s’ouvrira alors pour :

• vérifier la date validité de l’offre
• configurer la liste des documents à imprimer avant de la valider Planifier une relance pour suivre le client

Ou

• saisir un commentaire

Il vous suffira ensuite de cliquer sur le bouton « Valider » en bas de la fenêtre pour finaliser l’offre et l’imprimer.

La nouvelle offre sera alors visible dans la synthèse de l’opportunité.

L’ancienne commande restera en cours de modification tant que la dernière offre n’aura pas été passée en commande.

Pour transformer l’offre validée en commande, cliquez sur le bouton intitulé « Passer la commande ».               

Une fenêtre nommée « Passer la commande » s’ouvrira alors pour :

• Vérifier les coordonnées du client (1). Préciser le mode de signature de la commande : manuscrite ou électronique (2).
• Indiquer la date de livraison souhaitée et la date de livraison « extrême » (date limite souhaité par le client) (3).
• Définir le mode de paiement et enregistrer éventuellement un acompte (4).
• Sélectionner les documents qui constitueront le dossier de vente (Bon de commande, Cerfas, CGV…) (5).

Renseignez les informations obligatoires dans les différents onglets avant de finaliser la commande en cliquant sur le bouton  « Valider et imprimer » situé en bas de la fenêtre.

Une fois la commandé finalisée, la commande initiale est annulée et remplacée.

2. Cas n° 2 : ajout d’un avantage client

 Depuis le module "Opportunités", recherchez la commande en question puis ouvrez-la. Pour effectuer des changements sur la commande, cliquez sur le bouton « Modifier ».

Une alerte indiquera que le système va créer une nouvelle offre reprenant les éléments de la commande précédente à l’identique. Ainsi, vous pourrez vous baser dessus avant de faire des modifications.

Une confirmation vous sera demandée pour acter ces actions.

Une fois sur la nouvelle offre,, cliquez sur le bouton « Modifier » situé à côté du champ «  Avantages client » dans le récapitulatif de l’offre commerciale.

•  Renseignez le libellé et le montant de la remise (1)

• Si vous souhaitez intégrer une remise additionnelle, cliquez sur le bouton intitulé « Ajouter une remise ». (2) 

  

• Le montant de celle-ci peut être en € ou en %.
• Une fois les montant définis, cliquez sur le bouton « Enregistrer ».

Ainsi, le champ «  Avantages client » sera mis à jour dans le récapitulatif de l’offre commerciale.

3. Cas n° 3: ajout d’un accessoire dans la même offre

Toujours depuis le récapitulatif de l’offre commerciale, cliquez sur le bouton « Modifier » situé à côté du champ «  Accessoires ».

Dans la fenêtre intitulée « Produits additionnels » puis dans l’onglet « Accessoires », vous pourrez y modifier (1) ou supprimer (2) un accessoire déjà présent.

Pour ajouter un accessoire déjà existant parmi vos références, cliquez dans la fenêtre « Accessoire prédéfini » (3), sélectionnez l’accessoire puis cliquez sur « Ajouter » pour le mettre dans l’offre (4).

S’il s’agit d’une nouvelle référence, cliquez sur le bouton « Créer un nouvel accessoire » (5) pour le configurer.

 Il vous faudra alors renseigner :

• Son libellé
• Son numéro de référence
• Son montant HT et son taux de TVA
• Son montant TTC se calculera automatiquement.

Ensuite, cliquez sur le bouton « Ajouter » pour finir la création du nouvel accessoire. Une fois vos modifications terminées, cliquez sur « Fermer ».

Les exemples précédents ne sont pas exhaustifs. Vous pouvez également ajouter une estimation une reprise, changer l’offre de financement, modifier une prestation etc.