FAQ-123-OPPORTUNITÉS-Comment affecter un ensemble d'opportunités à un autre collaborateur ?

Prérequis : votre profil doit appartenir à un groupe "Chef des ventes" ou "Directeur".

Dans OpenFlex, il est possible de cibler les opportunités d'un employé et de les affecter à un autre utilisateur. Cela rend la gestion du personnel plus dynamique et souple.

Tout d'abord, allez dans les "Opportunités", en haut de l'écran.

Cliquez sur le bouton avec trois points, puis sur "Modifier".

Avant de pouvoir commencer la réaffectation des rendez-vous, offres et commandes, il vous faut tamiser les opportunités en fonction du collaborateur qui les traite. Appuyez donc sur le bouton "Filtres" à droite de la barre de recherche.

Cliquez sur "Ajouter un filtre".

Sélectionnez "Collaborateur". Vous pouvez le taper dans la barre de recherche pour aller plus vite.

Choisissez l'employé dans le menu déroulant. Il est également possible d'en sélectionner plusieurs.

Toutes les opportunités suivies par cet employé seront affichées. A côté du décompte en bas de page, cliquez sur "Modifier l'affectation".

Une fenêtre intitulée "Modifier l'affectation" s'ouvrira. Répondez à la question "Par quel collaborateur souhaitez-vous remplacer ces collaborateurs ?" en sélectionnant votre choix dans le menu déroulant.

Cliquez sur "Suivant".

Cliquez sur "Je confirme la modification" pour poursuivre. Si vous désirez renoncer, cliquez sur "Retourner à l'étape précédente".

Le logiciel vous informera par le biais d'une notification que la modification est en passe d'être menée à bien.

Vous serez également prévenu lorsqu'elle sera terminée.

Les statistiques du menu "Pilotage" se synchroniseront en conséquence à la suite de vos remaniements.