FAQ-009-OPPORTUNITES-Comment gérer des estimations de reprise issues de plusieurs entités ?

Sommaire

1.Prérequis

2.Recherche des estimations de reprises :

1.Prérequis

Afin de faciliter le suivi et le traitement des estimations de reprise en attente de validation, les managers peuvent traiter les demandes provenant d’une entité différente de celle sur laquelle ils sont connectés.

Ce type d’action sera possible à condition de disposer des accès et des droits adéquats sur les entités en question :

- Avoir le droit de validation des offres de reprise pour traiter les demandes des vendeurs sur toutes les entités ou le manager dispose d’un accès. 

- Avoir mis en place un filtrage sur la réception des demandes d’estimation à valider pour recevoir celles des personnes sous leur responsabilité. 

2.Recherche des estimations de reprises :

• Afin de faciliter le suivi et le traitement des estimations de reprise en attente de validation, les managers peuvent traiter les demandes provenant d’entités différentes de celle sur laquelle ils sont connectés.
• Depuis la page d’accueil d’OpenFlex, une tuile intitulée « Estimations en attente de validation » leur donne accès à la liste des requêtes envoyées par les subordonnés devant recevoir leur approbation pour finaliser une reprise.
• La quantité d’estimations à valider sera indiquée sur la tuile.

Une fois sur la liste des estimations à valider, cliquez successivement sur le bouton « Filtres » (1) puis sur le bouton « Ajouter un filtre » (2).

Vous pourrez alors localiser d’où proviennent les demandes en les filtrant par (3) :

Entité (4) ou point de vente

La combinaison de plusieurs filtres augmentera la pertinence des résultats.

Les différents filtres appliqués seront affichés au sommet de la page (5).

Ces derniers peuvent être ou modifiés en cliquant dessus ou supprimés en cliquant l’icône « corbeille» (6).