FAQ-017-OPPORTUNITÉS-Comment planifier une relance ?

Sommaire

1.  Comment planifier une relance ? 
2.  Traitement de la relance.
3.  Rappels.
4. Prospects

1. Comment planifier une relance ? 

Depuis le module « Opportunités » d’OpenFlex, choisissez le client pour lequel vous souhaitez planifier une relance en rentrant son nom dans la barre de recherche située en haut au centre de l’écran.

L’ensemble des opportunités créées avec ce dernier s’afficheront. Entrez le numéro de l’opportunité que vous suivez pour la retrouver.

Ensuite, cliquez sur le nom du client pour l’ouvrir.

 Depuis l’opportunité, cliquez sur le bouton « Relancer le client » afin de planifier une relance.

2. Traitement de la relance.

• Une nouvelle fenêtre intitulée « Relancer M XXX sur l’opportunité N° XXXX » s’ouvrira alors.
• Commencez par indiquer l’objet de cette relance (1) dans le champ prévu à cet effet.
• La relance sera automatiquement attribuée à la personne qui suit cette opportunité mais les managers ont la possibilité de l’attribuer à un autre collaborateur (2) en ouvrant le menu déroulant intitulé « Attribuer à ». 
• Puis, sélectionnez une date de relance en cliquant sur dans le champ nommé « Planifier pour le » (3).
•  Une fois que vous aurez complété tous les champs utiles, cliquez sur le bouton « Créer le relance » au bas de la fenêtre pour la programmer.

Sur la page d’accueil d’OpenFlex, la relance sera affichée dans l'agenda du collaborateur chargé de son traitement.

En cochant la case figurant devant la relance sur l’agenda, la date et/ou l’objectif de celle-ci pourront être modifiés (1).

Si la relance a été traitée, il sera nécessaire de remplir le champ obligatoire "Compte-rendu" (2) avant de cliquer sur le bouton « Clôturer l’événement » pour finaliser le processus.

3. Rappels.

Des notifications s'afficheront dans le système pour vous rappeler d'effectuer les relances.  Pour en prendre connaissance, cliquez sur vos initiales puis sur « Notification » en haut à droite de l’écran d’accueil de la plateforme OpenFlex.

Exemple :

4. Prospects

Le nombre de clients potentiels à gérer figurera sur la tuile de la page d’accueil nommée « Leads ». Celle-ci débouchera sur le menu « Marketing » d’OpenFlex. Tous les groupes y auront accès sauf les types « Secrétaire », « Finance-Assurance » et « Comptabilité ».