FAQ-071-OPPORTUNITÉS-Comment recevoir les demandes de validation et d'annulation de commande de mes subordonnés ? (Manager)

Prérequis : avoir activé le droit de validation des commandes et le droit de confirmer les annulations de commande.

Paramètres/Utilisateurs, groupes et gestion des droits/ Groupe utilisateur -droits/Droits des opportunités/Valider les commandes/Confirmer les annulations de commande.

1. Depuis la page d'accueil de la plateforme, placez votre curseur sur les trois petits points visibles en haut à droite de la tuile intitulée "Commandes en attente de validation" pour la paramétrer.

2. Un menu intitulé "Filtrer les commandes à valider" vous laissera intéragir avec le système. Par défaut, celui-ci vous fera parvenir des demandes en provenance de toutes les entités où vous possédez un compte de type manager avec les droits évoqués en prérequis.

3. Pour recevoir par email et par notification les demandes de validation de commande des employés dont vous êtes responsable, procédez comme suit :

-cliquez dans le champ nommé "Créée par".

-ensuite, cliquez sur la flèche permettant d'ouvrir la liste des vendeurs susceptibles de vous adresser des demandes de validation.

4. Pour modifier cette liste, vous pouvez procéder de 2 manières différentes :

Méthode 1 : décocher individuellement les cases devant tous les émetteurs de demandes qui ne vous concernent pas.

décochez les cases présentes devant les noms des collaborateurs dont vous n'avez pas la charge pour les retirer de la liste afin de ne plus recevoir leurs demandes.

5. Méthode 2 : décocher toutes les cases en même temps puis sélectionner les émetteurs qui vous concernent.

Désélectionnez tous les contacts figurant dans la liste en un clic en décochant la case "Tous les vendeurs".

6. Vous pourrez repartir d'une liste vide pour conserver uniquement les contacts des collaborateurs sous votre responsabilité.

7. Une fois la liste des employés sous votre responsabilité à jour, cliquez sur le bouton "Enregistrer" sous les filtres et le champ de sélection pour sauvegarder le paramétrage.

Si besoin, vous pouvez revenir au paramétrage initial. Pour cela, cliquez sur le bouton "Réinitialiser". Celui-ci se trouve à côté du bouton précédent.

8. Le nombre de commandes en attente de validation s'actualisera aussitôt.

9. Le paramétrage de la tuile permettant de traiter les commandes en attente d'annulation est identique à celui de la tuile permettant de traiter les commandes en attente de validation. Les deux sont situées côte à côte sur la page d'accueil.

10. Veuillez suivre les étapes 1 à 5 présentées en amont pour modifier le paramétrage de la tuile.