FAQ-133-OPPORTUNITÉS-Comment faire une offre ?

Allez dans les opportunités.

Sélectionnez celle qui est pertinente.

Cliquez sur "Faire une nouvelle offre".

Cliquez sur "Configurer un véhicule neuf" pour le configurer à partir de zéro ou "Choisir un véhicule en stock" pour proposer un véhicule déjà configuré.

Pour créer une nouvelle opportunité commerciale avec un client, allez dans les opportunités puis cliquez sur "Créer une opportunité".

Choisissez pour quel client est cette opportunité dans la barre de recherche, ou bien créez un nouveau client en cliquant sur le bouton "Créer un nouveau client" et complétez le formulaire.

Dans la fenêtre, cliquez sur "Nouvelle offre" ou "Créer une opportunité avec ce client" si vous souhaitez refaire une opportunité depuis le début.

Cliquez soit sur "Configurer un véhicule neuf", soit sur "Choisir un véhicule en stock" pour éviter d'en configurer un.

Sur la fiche d'un véhicule, cliquez sur le bouton "Faire une offre", au sommet à gauche de la page.

Comme précédemment, tapez le nom dans la barre de recherche ou créez un nouveau client en cliquant sur le bouton approprié.

Cliquez sur "Créer une opportunité avec ce client" pour reprendre l'opportunité à zéro ou cliquez sur "Créer l'offre" pour inclure celle-ci dans une opportunité déjà présente.

Remplissez les frais administratifs en cliquant sur "Modifier" dans le récapitulatif de l'offre en face des "Frais administratifs".

Remplissez tous les champs obligatoires.

Incluez des remises si besoin dans l'onglet "Avantages clients".

Enfin cliquez sur "Enregistrer".

Pour terminer, cliquez sur "Valider l'offre et l'imprimer".

Utilisez les menus déroulants pour sélectionner les documents souhaités puis cliquez sur "Valider et imprimer", en bas de page.

Cliquez sur la notification dans l'angle supérieur droit de l'écran pour afficher et télécharger l'offre.