Ce guide vous explique comment ajouter un organisme de financement à votre configuration, et comment l'associer à un type de financement. Veuillez noter que les démarches indiquées s'appliquent à des financières déjà présentes dans votre plateforme OpenFlex.
Prérequis : il vous faut les droits d'administration pour accéder aux paramètres des financements.
Navigation jusqu'aux paramétrages
1. Passez le curseur sur vos initiales et cliquez sur "Paramètres".
2. Cliquez sur le menu "Financement" sous l'intitulé "Opportunités".
Ajout d'un organisme de financement
3. Cliquez sur "Ajouter une financière". Parmi les financières, vous pourrez distinguer celles personnalisées localement de celles interfacées.
4. Dans le fenêtre "Ajouter une financière", choisissez la financière souhaitée. Pour en intégrer une autre à la liste, vous devez contacter notre service support.
5. Enfin, cliquez sur "Enregistrer".
Associer un financement à la financière
6. Cliquez sur "Ajouter un financement".
7. Dans la fenêtre intitulée "Créer un financement", complétez les champs obligatoires. Commencez par sélectionner le type de financement souhaité.
8. Sélectionnez ensuite la financière qui propose ce financement.
9. Puis sélectionnez le type de véhicule concerné par ce financement.
10. Enfin, désignez les marques qui lui sont affectées. Vous pouvez toutes les choisir en cochant la case prévue à cet effet, ou les sélectionner une par une.
Pour terminer, enregistrez votre configuration en cliquant sur le bouton situé en bas de la fenêtre.
Référez-vous à la FAQ-036 pour savoir comment réaliser des simulations de financement.
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