FAQ-137-PARAMÈTRES-Qui peut accéder aux opportunités et offres d’un autre collaborateur ?

Seul le vendeur assigné à une opportunité peut la modifier, ainsi que les offres et commandes qui y sont liées : créer une offre, la valider, la dupliquer, l’annuler, planifier un RDV, réaffecter l’opportunité, etc.

Prérequis : pour accéder aux opportunités d’un autre collaborateur, vous devez être rattaché à un groupe de type Chef des ventes ou Directeur sur le point de vente concerné.

1) Accès pour les Chefs des ventes et Directeurs

• Un autre utilisateur peut également accéder à ces actions s’il appartient à un groupe de type Chef des ventes ou Directeur sur le point de vente de création de l’opportunité.
• Cet accès est indépendant du droit de validation des reprises : ce dernier ne concerne que la validation des estimations et offres de reprise, sur son propre périmètre.

Opportunité d’un vendeur, vue par un utilisateur Chef des ventes / Directeur : les actions restent accessibles.

2) Utilisateur sans droit d’accès

• Si aucune de ces conditions n’est remplie, l’utilisateur ne peut ni modifier l’opportunité ni agir sur ses offres : un message l’invite à se rapprocher de son manager pour être affecté à l’opportunité.
• L’ajout d’un commentaire reste toujours possible, via le bouton « Ajouter un commentaire ».

Même opportunité, vue par un utilisateur sans droit d’accès : les actions sont masquées, un message de blocage s’affiche, et l’ajout d’un commentaire reste possible.