FAQ-005-OPPORTUNITÉS-Comment créer et sauvegarder une recherche ?

Comment créer et sauvegarder une recherche

Sommaire

1. Création et sauvegarde d'une recherche
2. Gestion des recherches sauvegardées et des raccourcis

1. Création et sauvegarde d'une recherche

Dans les modules « Véhicules » et « Opportunités », vous avez la possibilité de créer et sauvegarder des recherches.

Dans un premier temps, entrez dans le module "Opportunités".

Depuis cette page, cliquez successivement sur le bouton « Filtre ».

Puis sur le bouton « Ajouter un filtre ».

• Sélectionnez le filtre de votre choix dans la liste déroulante, 
• Vous pouvez également saisir directement le libellé de ce dernier pour faciliter votre recherche.

Une fois que vous aurez configuré un ou plusieurs filtres, cliquez sur le bouton « Sauvegarder la recherche » afin de pouvoir réutiliser ultérieurement le filtrage appliqué.

   La fenêtre « Création d’une recherche sauvegardée » s’ouvrira alors pour vous permettre de :

• donner un titre à votre recherche 1
• créer un raccourci vers la page d’accueil en cochant « épingler cette recherche à ma page d’accueil » 2
• partager la recherche à l’ensemble de votre entité ou à l’ensemble des entités de votre groupe 3
• Par défaut, le partage s'effectue pour l'entité et permet uniquement la consultation de la recherche sauvegardée.

Pour finaliser l'enregistrement, cliquez sur le bouton 'Sauvegarder la recherche' dans cette fenêtre.

2.Gestion des recherches sauvegardées et des raccourcis

En choisissant d’épingler votre recherche sur la page d’accueil, celle-ci sera affichée en dessous de « Mes raccourcis ».

Sinon, en cliquant sur le bouton "Nouveau raccourci".

• La liste de vos recherches sauvegardées s’affichera et vous pourrez choisir celles que vous souhaitez épingler sur la page d’accueil.
• Le nombre de raccourcis est plafonné à 12 (tous modules confondus).

Les recherches sauvegardées qui n’auront pas été épinglées seront disponibles dans le module concerné :

• Module « Opportunités » : votre listing de recherches sauvegardées s’affiche dès que vous cliquez dans le champ « Afficher ».

• Module « Véhicules » : dans le champ « Afficher », cliquez sur le sous-menu « Mes recherches sauvegardées » pour visualiser votre listing.