FAQ-005-OPPORTUNITÉS-Comment créer et sauvegarder une recherche ?

Sommaire

1. Création et sauvegarde d'une recherche
2. Utiliser les filtres dynamiques
3. Appliquer une recherche par défaut
4. Gestion des recherches sauvegardées et des raccourcis

1. Création et sauvegarde d'une recherche

Dans les modules « Véhicules » et « Opportunités », vous avez la possibilité de créer et sauvegarder des recherches.

Dans un premier temps, entrez dans le module « Opportunités ».

Depuis cette page, cliquez successivement sur le bouton « Filtre ».

Puis sur le bouton « Ajouter un filtre ».

• Sélectionnez le filtre de votre choix dans la liste déroulante.
• Vous pouvez également saisir directement le libellé de ce dernier pour faciliter votre recherche.

Après avoir configuré un ou plusieurs filtres, cliquez sur le bouton « Sauvegarder la recherche » afin de pouvoir réutiliser ultérieurement ce filtrage.

La fenêtre « Création d’une recherche sauvegardée » s’ouvrira alors pour vous permettre de :

• donner un titre à votre recherche 1
• créer un raccourci vers la page d’accueil en cochant « Épingler cette recherche à ma page d’accueil » 2
• choisir dans « Afficher ce raccourci pour » les entités et points de vente où le raccourci s’affichera. Par défaut, ils sont tous sélectionnés 3
• dans le module « Véhicules », appliquer automatiquement cette recherche à l’ouverture de la liste en cochant « Appliquer cette recherche par défaut » 4
• partager la recherche à l’ensemble de votre entité ou à l’ensemble des entités de votre groupe 5
• Par défaut, le partage s'effectue pour l'entité et permet uniquement la consultation de la recherche sauvegardée.

Pour finaliser l'enregistrement, cliquez sur le bouton « Sauvegarder la recherche » dans cette fenêtre.

2. Utiliser les filtres dynamiques

Certains filtres proposent des valeurs dynamiques :

• Entité actuelle
• Point de vente actuel
• Utilisateur actuel

Contrairement aux valeurs classiques, ces options ne correspondent pas à une entité, un point de vente ou un utilisateur précis. Elles s'adaptent automatiquement au contexte de connexion de la personne qui utilise la recherche.

Bon à savoir

• Les filtres « Entité actuelle », « Point de vente actuel » et « Utilisateur actuel » peuvent être utilisés seuls ou combinés avec d'autres valeurs de filtre.
• Leur valeur est recalculée à chaque ouverture de la recherche sauvegardée ou du raccourci associé.
• Une recherche contenant un filtre dynamique ne peut pas être utilisée pour un export périodique.

3. Appliquer une recherche par défaut

Dans le module « Véhicules », vous pouvez choisir une recherche sauvegardée qui s’applique automatiquement chaque fois que vous ouvrez la liste des véhicules.

1. Créez une recherche, ou ouvrez une recherche sauvegardée pour la modifier. Il peut aussi s’agir d’une recherche qu’un collaborateur vous a partagée.
2. Cochez « Appliquer cette recherche par défaut » 1.
3. Cliquez sur « Sauvegarder la recherche ».

Bon à savoir

• Vous ne pouvez avoir qu’une seule recherche par défaut. Si vous en choisissez une autre, elle remplace la précédente.
• Dans la liste « Sélectionner une recherche », la recherche par défaut apparaît en tête de vos recherches sauvegardées, signalée par une étoile 2.
• Elle reste appliquée quand vous changez d’entité, mais pas quand vous changez de groupe.

4. Gestion des recherches sauvegardées et des raccourcis

En choisissant d’épingler votre recherche sur la page d’accueil, celle-ci sera affichée en dessous de « Mes raccourcis ».

Sinon, en cliquant sur le bouton « Nouveau raccourci ».

• La liste de vos recherches sauvegardées s’affichera et vous pourrez choisir celles que vous souhaitez épingler sur la page d’accueil.
• Le nombre de raccourcis est plafonné à 12 (tous modules confondus).

Afficher un raccourci pour certaines entités

Si vous travaillez sur plusieurs entités, vous pouvez réserver un raccourci aux entités et points de vente où il vous est utile.

1. Depuis le module « Véhicules » ou « Opportunités », créez une recherche ou modifiez une recherche sauvegardée.
2. Cochez « Épingler cette recherche à ma page d’accueil ».
3. Dans le champ « Afficher ce raccourci pour » qui apparaît, sélectionnez les entités et les points de vente concernés 1. Par défaut, ils sont tous sélectionnés.
4. Cliquez sur « Sauvegarder la recherche ».

Le raccourci n’apparaît sur la page d’accueil que lorsque vous êtes connecté à l’une des entités ou à l’un des points de vente sélectionnés. Un raccourci ajouté depuis le bouton « Nouveau raccourci » s’affiche sur toutes les entités.

Les recherches sauvegardées qui n’auront pas été épinglées seront disponibles dans le module concerné :

• Module « Opportunités » : votre listing de recherches sauvegardées s’affiche dès que vous cliquez dans le champ « Afficher ».

• Module « Véhicules » : cliquez dans le champ « Sélectionner une recherche » pour visualiser votre listing.