FAQ-013-OPPORTUNITÀ-Come annullare un ordine per modifica?

Contenuti:
1. esempio n. 1: il cliente ha cambiato idea e desidera che la permuta venga rimossa dal suo ordine.
2. esempio n. 2: aggiunta di un vantaggio per il cliente.
3. esempio n. 3: aggiunta di un accessorio nella stessa offerta.

Esempio 1: il cliente ha cambiato idea et desidera che la permuta venga rimossa dal suo ordine.

Dal modulo “Opportunità”, cercare l’ordine digitando il numero o l’ID dell’opportunità presente nell’URL, quindi aprirlo. Per apportare modifiche all'ordine, fare clic sul pulsante "Modificare".

OpenFlex avvertirà che il sistema sta per creare una offerta identica all’ordine e chiede di confermare la domanda di modifica. 

In questo modo, si potrà basare le modifiche su di esso.

In questo esempio, cancelleremo la permuta ma potrebbe anche modificare i dettagli del veicolo venduto o della permuta.

Sulla pagina dell’offerta, cliccare su "Cancellare la permuta".

Sarà richiesta una conferma prima che la cancellazione diventi effettiva.

Poi cliccare sul pulsante 'Salvare e stampare l'offerta".

Verificare la validità dell’offerta e parametrare la lista dei documenti da stampare prima di convalidarla. Oppure scrivere un commento. Quindi è sufficiente cliccare sul pulsante "Convalidare" in fondo alla finestra per finalizzare l'offerta e stamparla.

La nuova offerta sarà visibile nella sintesi dell’opportunità.

Il vecchio ordine rimarrà in corso di modifica finché l’ultima offerta non verrà ordinata.

Perché l’offerta diventi un ordine, premere sul pulsante "Effettuare l'ordine".

Si aprirà una finestra denominata “Effettuare l'ordine” per:
• Verificare i dati del cliente. Specificare la modalità di firma dell'ordine: manuale o elettronica (2).

• Indicare la data di consegna desiderata e la data di consegna “estrema” (data limite desiderata dal cliente) (3).

• Definire la modalità di pagamento ed eventualmente registrare un acconto (4).

• Selezionare i documenti che costituiranno il fascicolo di vendita (buono d'ordine, condizioni generali di vendita...) (5).
Inserire le informazioni obbligatorie nelle diverse schede prima di finalizzare l'ordine cliccando sul pulsante “Convalidare e stampare” situato nella parte inferiore della finestra.

Una volta il veicolo ordinato, l’ordine iniziale verrà annullato e sostituito.

Esempio 2: aggiunta di un vantaggio per il cliente.

Dal modulo "Opportunità", cercare l'ordine in questione e aprirlo. Per apportare modifiche all'ordine, fare clic sul pulsante "Modificare".

Un avviso dirà che il sistema creerà una nuova offerta con gli stessi elementi dell'ordine precedente. In questo modo, uno potrà basarsi su di esso prima di apportare eventuali modifiche.
Verrà richiesta una conferma per registrare queste azioni.

Dalla sintesi dell’offerta, cliccare sul pulsante « Modificare » situato accanto al campo « Vantaggi per il cliente », nel riassunto dell'offerta commerciale.

(1) Inserire la designazione e l’importo dello sconto. (2) Se si desidera integrare uno sconto supplementare, cliccare su "Aggiungere uno sconto".

• L’importo di esso potrà essere in € o in percentuale.
• Una volta definito, cliccare sul pulsante "Salvare".

Quindi, il campo « Vantaggi per il cliente » verrà aggiornato.

Esempio 3: aggiunta di un accessorio nella stessa offerta.

Partendo dal riassunto dell’offerta, premere sul pulsante « Modificare » localizzato accanto al campo « Accessori ».

Dalla finestra « Altri prodotti » e la scheda « Accessori », si può modificare (1) o sopprimere (2) un accessorio già presente.

-Per aggiungere un accessorio, cliccare sulla finestra « Accessorio predefinito » (3), scegliere l’accessorio che si ricerca e poi su « Aggiungi » (4).

-Se si tratta di un nuovo riferimento, fare clic sul pulsante "Creare un nuovo accessorio" per configurarlo.

-Per ogni nuovo accessorio, inserire la sua designazione, la sua referenza, il suo costo a tasse escluse e il tasso dell’IVA. L’importo con IVA compresa verrà calcolato in automatico.

-Cliccare su « Aggiungi ».

-Quando le modifiche saranno concluse, cliccare su « Chiudere ».

Gli esempi citati prima non sono esaurienti. Si può anche stimare una permuta, cambiare l’offerta di finanziamento, etc.