FAQ-123-OPPORTUNITÀ-Come assegnare un gruppo di opportunità a un altro collaboratore?

Requisiti: il Suo profilo deve appartenere al gruppo “Responsabile vendite” o “Direttore”.

In OpenFlex è possibile individuare le opportunità di un dipendente e assegnarle a un altro utente. Ciò rende la gestione del personale più dinamica e flessibile.

Per prima cosa, vada su «Opportunità», nella parte superiore dello schermo.

Clicchi sul pulsante con i tre puntini, quindi su «Modificare».

Prima di poter iniziare a riassegnare appuntamenti, offerte e ordini, è necessario filtrare le opportunità in base al collaboratore che se ne occupa. Clicchi quindi sul pulsante «Filtri» a destra della barra di ricerca.

Clicchi su "Aggiungere un filtro".

Selezioni “Collaboratore”. Può digitarlo nella barra di ricerca per velocizzare l'operazione.

Selezioni il dipendente dal menu a tendina. È possibile selezionarne anche più di uno.

Verranno visualizzate tutte le opportunità seguite da questo dipendente. Accanto al conteggio in fondo alla pagina, clicchi su «Modifica dell'assegnazione».

Si aprirà una finestra intitolata «Modifica dell'assegnazione». Risponda alla domanda «Con quale collaboratore desidera sostituire questi collaboratori?» selezionando l'opzione desiderata dal menu a tendina.

Clicchi su "Successivo".

Clicchi su «Confermo la modifica» per proseguire. Se desidera annullare l'operazione, clicchi su «Tornare al passaggio precedente».

Riceverà una conferma al termine dell'operazione.

Le statistiche del menu «Gestione» si sincronizzeranno di conseguenza in seguito alle modifiche apportate.