FAQ-133-OPPORTUNITÀ-Come si fa un'offerta?

Vada nelle opportunità.

Selezioni l'opportunità pertinente.

Faccia clic su "Fare una nuova offerta".

Per configurare un veicolo dall'inizio, faccia clic su "Configurare un nuovo veicolo". Per proporre un veicolo già configurato, faccia clic su "Scegliere un veicolo in stock".

Per creare una nuova opportunità commerciale con un cliente, vada nelle opportunità e poi clicchi su "Creare un'opportunità".

Selezioni il cliente a cui è destinata l'opportunità dalla barra di ricerca oppure clicchi sul pulsante "Creare un nuovo cliente" e completi il modulo per crearne uno nuovo.

Nella finestra, clicchi su "Nuova offerta" o "Creare un'opportunità con questo cliente" se vuole ricreare un'opportunità dall'inizio.

Clicchi su "Configurare un veicolo nuovo" o su "Scegliere un veicolo in stock" per evitare di configurarne uno.

Sulla scheda di un veicolo, clicchi sul pulsante "Fare un'offerta con questo veicolo", che si trova in alto a sinistra della pagina.

Come mostrato in precedenza, può digitare il nome nella barra di ricerca o creare un nuovo cliente facendo clic sul pulsante corrispondente.

Se clicca su "Crea un'opportunità con questo cliente", ricreerà un'opportunità da capo. Se clicca su "Creare l'offerta", includerà questa offerta in un'opportunità già esistente.

Compili le spese amministrative. Per farlo, clicchi su "Modificare" nel riepilogo dell'offerta di fronte alla voce "Spese amministrative".

Compili tutti i campi obbligatori.

Se necessario, includa degli sconti nella scheda "Vantaggi per il cliente".

Infine, faccia clic su "Salvare".

Per concludere, faccia clic su "Salvare e stampare l'offerta".

Selezioni i documenti desiderati utilizzando i menu a discesa. In seguito, faccia clic su "Convalidare e stampare" in fondo alla pagina.

Faccia clic sulla notifica nell'angolo superiore destro dello schermo per visualizzare e scaricare l'offerta.

È anche possibile proporre un'offerta a partire dalla scheda di un cliente della propria entità. Per questo, clicchi su "Nuova offerta", in cima alla pagina. La procedura sarà uguale a quella mostrata in precedenza.