FAQ-017-OPPORTUNITÀ-Come pianificare un sollecito?

Dal modulo “Opportunità” di OpenFlex, selezionare il cliente per il quale si desidera pianificare un sollecito inserendo il suo nome nella barra di ricerca situata nella parte superiore centrale dello schermo.

Dall’opportunità, cliccare sul pulsante « Sollecitare il cliente ».

2.Gestione dei solleciti

Si aprirà una nuova finestra intitolata "Ricorda a XXX l'opportunità XXXX".
- Iniziare inserendo lo scopo di questo sollecito (1) nell'apposito campo.
- Il promemoria verrà assegnato automaticamente alla persona che segue questa opportunità, ma i manager possono assegnarlo a un altro dipendente (2) aprendo il menu a tendina "Assegnare a". 
- Quindi, selezionare una data di sollecito facendo clic sul campo "Pianifica per il" (3).
- Una volta compilati tutti i campi pertinenti, cliccare sul pulsante "Crea il sollecito" in fondo alla finestra per programmarlo. 

Nella pagina iniziale di OpenFlex, il sollecito verrà visualizzato nell'agenda del collaboratore incaricato della sua gestione.

Selezionando la casella davanti al sollecito sull'agenda, sarà possibile modificare la data e/o l'obiettivo dello stesso (1).
Se il sollecito è stato trattato, sarà necessario compilare il campo obbligatorio "Resoconto" (2) prima di cliccare sul pulsante “Chiudere l'evento” per completare il processo.

3.Prememoria

Nel sistema verranno visualizzate delle note per ricordarvi di effettuare i solleciti. Per visualizzarle, cliccare sulle iniziali e poi su “Avvisi” in alto a destra nella schermata iniziale della piattaforma OpenFlex.

Di seguito l’immagine dell’avviso: