Sulla vostra pagina iniziale, configurate le piastrelle per ricevere solo le richieste di convalida e annullamento dell'ordine da parte dei collaboratori sotto la vostra responsabilità.
Prerequisiti: avere attivato il permesso di convalida degli ordini e il permesso di conferma degli annullamenti degli ordini.
Parametri/Utenti, gruppi e gestione dei permessi/Gruppo utente - permessi/Permessi delle opportunità/Convalidare gli ordini/Confermare gli annullamenti di ordini.
Configurazione della piastrella di convalida degli ordini:
1. Dalla pagina iniziale, posizioni il cursore sui tre puntini in alto a destra della piastrella intitolata "Ordini in attesa di convalida" per impostarla.
2. Il menù "Filtrare gli ordini da convalidare" la lascerà interagire con il sistema. Per impostazione predefinita, questo trasmetterà le richieste provenienti da tutte le entità nelle quali possiede un account di tipo manager con i permessi menzionati nei prerequisiti.
3. Per ricevere le richieste di convalida degli ordini degli impiegati di cui è responsabile per posta elettronica e tramite avvisi, proceda come segue:
- Clicchi nel campo intitolato "Creato da".
-In seguito, clicchi sul tasto a forma di freccia che consente di aprire la lista dei venditori che potrebbero inviarle delle richieste di convalida.
4. Per cambiare questa lista, è possibile procedere in due modi diversi:
-1) Deselezionare le caselle presenti davanti ai nomi dei collaboratori di cui non si è responsabili per rimuoverli dalla lista e non ricevere più le loro richieste.
5. Oppure
-2) Escludere dalla selezione tutti i contatti presenti nell'elenco con un clic disattivando la casella “Tutti i venditori”.
6. È possibile partire da una lista vuota per conservare solo i contatti dei collaboratori sotto la propria responsabilità.
7. Una volta aggiornato l'elenco dei dipendenti sotto la sua responsabilità, clicchi sul pulsante "Salvare" per registrare la configurazione.
Se necessario, è possibile tornare alle impostazioni iniziali in qualsiasi momento cliccando sul pulsante "Azzerare".
8. Il numero di ordini in attesa di una convalida verrà attualizzato di conseguenza.
Impostazione della piastrella degli ordini in attesa di annullamento:
9. L'impostazione della piastrella che consente di gestire gli ordini in attesa di annullamento è identica a quella della piastrella che consente di processare gli ordini in attesa di convalida.
10. Per modificare le impostazioni della casella, segua i passaggi 1 e 5.
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