Dalla pagina iniziale, configuri le piastrelle in modo da ricevere solo le richieste di convalida e annullamento degli ordini da parte dei collaboratori sotto la sua responsabilità.
Requisiti: avere attivato il permesso di convalida degli ordini e il permesso di conferma degli annullamenti degli ordini.
Parametri/Utenti, gruppi e gestione dei permessi/Gruppo utente - permessi/Permessi delle opportunità/Convalidare gli ordini/Confermare gli annullamenti di ordini.
Configurazione della piastrella di convalida degli ordini:
Dalla pagina iniziale, posizioni il cursore sui tre puntini in alto a destra della piastrella intitolata "Ordini in attesa di convalida" per impostarla.
La finestra "Filtrare gli ordini da convalidare" le consentirà di interagire con il sistema. Per impostazione predefinita, questa finestra trasmetterà le richieste provenienti da tutte le entità in cui possiede un account manager con i permessi menzionati nei requisiti.
Per ricevere le richieste di convalida degli ordini degli impiegati di cui è responsabile via e-mail e tramite notifiche, proceda come segue:
- fare clic sul campo intitolato "Creato da";
- fare clic sul tasto a forma di freccia per aprire l'elenco dei venditori che potrebbero inviarle delle richieste di convalida.
Per modificare questa lista, è possibile procedere in due modi diversi:
-1) deselezionare le caselle davanti ai nomi dei collaboratori di cui non si è responsabili per rimuoverli dall'elenco e smettere di ricevere le loro richieste;
Oppure
-2) escludere dalla selezione tutti i contatti presenti nell'elenco con un clic disattivando la casella “Tutti i collaboratori”.
Si può partire da una lista vuota per conservare solo i contatti dei collaboratori sotto la propria responsabilità.
Dopo aver aggiornato l'elenco dei dipendenti sotto la sua responsabilità, clicchi sul pulsante "Salvare" per registrare la configurazione.
Se necessario, è possibile tornare alle impostazioni iniziali in qualsiasi momento cliccando sul pulsante "Azzerare".
Il numero di ordini in attesa di convalida verrà aggiornato immediatamente.
Impostazione della piastrella degli ordini in attesa di annullamento:
La configurazione del riquadro che consente di gestire gli ordini in attesa di annullamento è identica a quella del riquadro che consente di gestire gli ordini in attesa di approvazione.
Per modificare le impostazioni della casella, seguire i passaggi 1 e 5.
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