FAQ-009-OPPORTUNITA-Come gestire delle stime di permuta che provengono da diverse entità?

Al fine di agevolare il monitoraggio e il trattamento delle stime di permuta in attesa di essere convalidate, i responsabili VO possono processare le richieste provenienti da un'entità diversa da quella sulla quale sono connessi.

Questo tipo di azione sarà realizzabile soltanto se si dispone degli accessi e dei permessi adeguati sulle entità in proposito:

-Avere il permesso di convalida delle offerte di permuta per trattare le richieste dei venditori su tutte le entità alle quali il manager ha accesso.

- Aver implementato un filtro sulla ricezione delle richieste di stima da convalidare per ricevere quelle delle persone sotto la loro responsabilità.

2. Ricerca delle stime di permuta:

• Per facilitare il monitoraggio e il trattamento delle stime di permuta in attesa di convalida, i manager possono trattare le richieste provenienti da entità diverse da quella a cui sono collegati.
• Dalla home page di OpenFlex, una piastrella intitolata “Stime in attesa di convalida” consente loro di accedere all'elenco delle richieste inviate dai subordinati che devono ricevere la loro approvazione per finalizzare una permuta.
• Il numero di stime da convalidare sarà indicato sul riquadro.

Una volta che si trova nell'elenco dei preventivi da convalidare, clicchi sul pulsante "Filtri" (1) e poi sul pulsante "Aggiungere un filtro" (2).

Per consultare l'elenco delle stime in attesa provenienti da un'altra entità, è sufficiente filtrare i risultati della tabella che mostra i trattamenti delle permute per entità oppure per richiedente.