FAQ-005-OPPORTUNITÀ-Come creare e salvare una ricerca?

Come creare e salvare una ricerca?

1. Creazione e registrazione di una ricerca
2. Utilizzare i filtri dinamici
3. Applicare una ricerca predefinita
4. Gestione delle ricerche salvate e delle scorciatoie

1. Creazione e registrazione di una ricerca

Nei moduli «Veicoli» e «Opportunità», ha la possibilità di creare e salvare delle ricerche.

Per prima cosa, entri nel modulo «Opportunità».

Da questa pagina, clicchi sul pulsante «Filtri».

Poi sul pulsante «Aggiungere un filtro».

• Selezioni il filtro di sua scelta nell’elenco a discesa.
• Può anche inserire direttamente la denominazione del filtro per semplificare la ricerca. È inoltre possibile filtrare le opportunità per alimentazione.

Dopo aver configurato uno o più filtri, clicchi sul pulsante «Salva la ricerca» per poter riutilizzare in seguito il filtraggio applicato.

La finestra «Creazione di una ricerca salvata» si aprirà per permetterle di:

• dare un titolo alla sua ricerca 1
• creare una scorciatoia verso la home page spuntando «Appuntare questa ricerca sulla mia home page» 2
• scegliere in «Visualizza questo collegamento per» le entità e i punti vendita in cui comparirà la scorciatoia. Per impostazione predefinita, sono tutti selezionati 3
• nel modulo «Veicoli», applicare automaticamente questa ricerca all’apertura dell’elenco spuntando «Imposta questa ricerca come predefinita» 4
• condividere la ricerca con l’insieme della sua entità o con l’insieme delle entità del suo gruppo 5
• Per impostazione predefinita, la condivisione viene effettuata per l’entità e consente solo la consultazione della ricerca salvata.

Per completare la registrazione, clicchi sul pulsante «Salvare la ricerca» in questa finestra.

2. Utilizzare i filtri dinamici

Alcuni filtri propongono dei valori dinamici:

• Entità attuale
• Punto vendita attuale
• Utente attuale

A differenza dei valori classici, queste opzioni non corrispondono a un’entità, a un punto vendita o a un utente preciso. Si adattano automaticamente al contesto di connessione della persona che utilizza la ricerca.

Informazioni utili

• I filtri «Entità attuale», «Punto vendita attuale» e «Utente attuale» possono essere utilizzati da soli o combinati con altri valori di filtro.
• Il loro valore viene ricalcolato a ogni apertura della ricerca salvata o della scorciatoia associata.
• Una ricerca contenente un filtro dinamico non può essere utilizzata per un’esportazione periodica.

3. Applicare una ricerca predefinita

Nel modulo «Veicoli», può scegliere una ricerca salvata che si applica automaticamente ogni volta che apre l’elenco dei veicoli.

1. Crei una ricerca, oppure apra una ricerca salvata per modificarla. Può trattarsi anche di una ricerca che un collaboratore ha condiviso con lei.
2. Spunti «Imposta questa ricerca come predefinita» 1.
3. Clicchi su «Salvare la ricerca».

Informazioni utili

• Può avere una sola ricerca predefinita. Se ne sceglie un’altra, questa sostituisce la precedente.
• Nell’elenco «Seleziona una ricerca», la ricerca predefinita compare in cima alle sue ricerche salvate, contrassegnata da una stella 2.
• Rimane applicata quando cambia entità, ma non quando cambia gruppo.

4. Gestione delle ricerche salvate e delle scorciatoie

Scegliendo di appuntare la sua ricerca sulla home page, questa verrà visualizzata sotto «Le mie scorciatoie».

Altrimenti, cliccando sul pulsante «Nuova scorciatoia»:

• l’elenco delle sue ricerche salvate verrà visualizzato e potrà scegliere quella che desidera appuntare sulla home page;
• il numero di scorciatoie è limitato a 12 (per tutti i moduli).

Visualizzare una scorciatoia per determinate entità

Se lavora su più entità, può riservare una scorciatoia alle entità e ai punti vendita in cui le è utile.

1. Dal modulo «Veicoli» o «Opportunità», crei una ricerca o modifichi una ricerca salvata.
2. Spunti «Appuntare questa ricerca sulla mia home page».
3. Nel campo «Visualizza questo collegamento per» che compare, selezioni le entità e i punti vendita interessati 1. Per impostazione predefinita, sono tutti selezionati.
4. Clicchi su «Salvare la ricerca».

La scorciatoia compare sulla home page solo quando è collegato a una delle entità o a uno dei punti vendita selezionati. Una scorciatoia aggiunta dal pulsante «Nuova scorciatoia» viene visualizzata su tutte le entità.

Le ricerche salvate che non sono state appuntate saranno disponibili nel modulo interessato:

• Modulo «Opportunità»: l’elenco delle sue ricerche salvate compare non appena clicca nel campo «Visualizza».

• Modulo «Veicoli»: clicchi nel campo «Seleziona una ricerca» per visualizzare il suo elenco.

Eliminare una ricerca salvata

Per eliminare una ricerca salvata:

1. Selezioni la ricerca nel modulo interessato.
2. Clicchi sulla matita accanto al nome, poi su «Elimina».
3. Nella finestra «Confermare l’eliminazione», clicchi su «Sì» 1.

Informazioni utili

• Se la ricerca era appuntata sulla sua home page, la relativa scorciatoia viene eliminata automaticamente.