FAQ-049-DEFINIÇÕES-Como é que configuro uma biblioteca de comentários?

Pré-requisito: é necessário ter direitos de administrador da plataforma para poder aceder às definições dos comentários nas oportunidades.

Pode configurar uma biblioteca de comentários predefinidos para os poder selecionar diretamente aquando da validação de ofertas ou encomendas. Para tal, aceda ao menu "Definições" clicando nas suas iniciais.

Selecionar o módulo "Oportunidades".

Na parte inferior da página, uma caixa intitulada "Definir comentários por defeito para documentos" permite-lhe adicionar comentários que serão transferidos para futuras ofertas e/ou encomendas.
Clique em "Adicionar um comentário".

A janela «Adicionar um comentário por defeito» permite-lhe redigir o(s) comentário(s). É obrigatório nomeá-los. Os campos a seguir devem ser preenchidos para poder avançar para a etapa seguinte:
• o título do comentário;
• o comentário;
• o tipo de veículo.
• o tipo de cliente para o qual este comentário deve ser exibido.
• se a adição deste comentário é aplicável a ofertas ou encomendas.

Pode escolher o tipo de veículo a que se aplica a sua observação - "VN, VD ou VO" - a partir de um menu pendente.

Em seguida, pode escolher os destinos para os quais a sua observação será válida entre as opções "Particular", "Empresa" e "Profissional do sector automóvel". Por fim, assinale os documentos afectados, consoante se trate de ofertas ou encomendas.

Clique em “ Guardar” na parte inferior da página quando terminar a configuração.

Clique num comentário para o editar.

Pode rever todos os comentários predefinidos e a sua aplicação como achar melhor.

Quando tiver concluído as alterações, guarde o seu trabalho.

Exemplo de um comentário predefinido que aparece numa oferta na secção "Comentários":

Se criar vários comentários, estes serão selecionáveis a partir de um menu pendente ao editar ofertas e/ou encomendas, dependendo da finalidade para que os programou.

Pode alterar manualmente o texto de um comentário predefinido conforme desejar. Assim, pode adicionar ou eliminar texto antes de validar uma transação.
Se nenhum comentário for definido previamente, terá sempre acesso à entrada livre ao editar documentos comerciais.

Exemplo de uma oferta impressa com dois comentários: