FAQ-076-DEFINIÇÕES-Como desativar uma conta de utilizador?

Pré-requisitos:

-Ter direitos de gestão de contas.

-Ter direitos para atribuir manualmente o seguimento dos clientes.

Desativação da conta:

Na página inicial do OpenFlex, clique nas suas iniciais para aceder às definições da plataforma.

Em seguida, aceda às definições das contas dos utilizadores, dos grupos e dos respetivos direitos.

Depois, desça até ao fundo da página para procurar a conta que quer desativar.

Depois de encontrar a conta em questão, clique no botão «Eliminar».

Vai aparecer uma mensagem a pedir confirmação.

A lista das entidades associadas a essa conta será apresentada nessa solicitação.

Num menu suspenso, pode escolher a entidade ou as entidades das quais pretende remover o acesso.

Depois de fazer a sua escolha, clique no botão «Eliminar o utilizador».

Vai aparecer uma notificação a confirmar a eliminação da conta.

Pode filtrar a lista de utilizadores e identificar as contas eliminadas. Para isso, use o filtro adicional "Utilizadores inativos", com a condição "Sim" ou "Não".

As contas eliminadas vão ter um logótipo a indicar que estão inativas.

Se necessário, a conta desse utilizador poderá ser reativada adicionando-a novamente a uma entidade.

Uma menção «Eliminado» também ficará visível na conta do utilizador.

Para identificar e reatribuir oportunidades em curso, siga estes passos:

Abra o módulo «Oportunidades» e adicione os seguintes filtros:

1. Na secção «Localização», selecione o filtro «Colaborador» para ver a lista de funcionários num menu suspenso.
2. Em seguida, selecione aquele(s) que eliminou (é possível selecionar vários).

3. Adicione o filtro “Oportunidades” ao anterior (seção “Estatutos”) e escolha exibir as que estão “Em curso”.

Você poderá então abrir cada uma delas para distribuí-las manualmente entre os outros comerciais.

Exemplo de atribuição a outro vendedor.