FAQ-058-DEFINIÇÕES- Como criar um grupo de utilizadores?

1. O primeiro passo na criação de uma conta de utilizador é a criação de um grupo ao qual o utilizador pode pertencer. Este grupo de utilizadores terá direitos que o gestor do OpenFlex decidirá se deve ou não atribuir.

Para criar um grupo de utilizadores específicos e circunscrever o seu campo de ação, vá às Definições da plataforma clicando nas suas iniciais.

2. Em seguida, vá à secção "Utilizadores, grupos e gestão dos direitos".

3. Clique em Novo grupo.

4. Em seguida, deve digitar o nome do grupo que está a criar e indicar o serviço ao qual este grupo será associado (marketing/ pós-venda/secretário).

5. Um menu de deslizamento permite-lhe escolher o tipo de grupo apropriado.

6. Depois de preencher este formulário, Guarde o novo grupo.

7. Aparecerá então a página de resumo do novo grupo.

Na secção “Gerir os direitos do grupo”, pode conceder determinados direitos aos futuros utilizadores atribuídos ao grupo. Para o fazer para cada módulo (Oportunidades, Clientes, Veículos), basta clicar em cada caixa e assinalar os direitos que pretende atribuir.

Definições / Utilizadores, grupos e gestão dos direitos / Grupo XXX

8. Exemplo de uma janela de gestão de direitos para oportunidades:

Guarde os direitos utilizando o botão na parte inferior da janela.

9. Pode alterar o grupo que tiver criado a qualquer momento. Basta aceder à sua ficha e premir o botão "Modificar".

Definições / Utilizadores, grupos e gestão dos direitos / Grupo XXX

10. Voltará ao ecrã que já viu, onde pode introduzir o nome e o tipo do grupo. Quando tiver terminado, clique em Guardar.

Para designar uma entidade como holding ou sede do seu grupo, contacte o nosso serviço de implantação.

11. Ao nível da holding, o administrador da plataforma pode criar e partilhar um grupo de utilizadores.

Desta forma, pode decidir quais os direitos que pretende reservar aos membros desse grupo em todas as entidades que o constituem.

Os vários botões aos quais o administrador tem acesso são os seguintes:

12. Ao assinalar a caixa abaixo, o administrador de uma holding aprova a partilha deste grupo de utilizadores entre todas as entidades.

Este parâmetro é apresentado sob a forma de uma caixa de verificação:

Definições / Utilizadores, grupos e gestão de direitos / Novo grupo

13. A partir de uma entidade subsidiária, as possibilidades de que um administrador dispõe são diferentes:

Não é permitido modificar ou suprimir este grupo. A holding é a única entidade que pode intervir nesta configuração.

14. Os direitos dos utilizadores do grupo são também uma prerrogativa da holding.

Os administradores desta entidade só podem consultar os direitos dos vários módulos, sem terem acesso para os modificar.