Prérequis: avoir le droit de suppression dans le groupe d’utilisateurs
Avant de pouvoir supprimer une fiche client, l'utilisateur doit impérativement avoir le droit de suppression activé pour son groupe d'utilisateurs.
- En tant qu'administrateur de la plateforme, vous avez la possibilité de donner ce droit à n'importe quel groupe d'utilisateurs.
- Par défaut, seuls les profils de type « Marketing » bénéficient de ce droit dès leur création.
Procédure détaillée pour la suppression d'une fiche client :
Pour supprimer une fiche client, suivez les étapes suivantes. Si vous devez d'abord accorder le droit de suppression à un groupe d'utilisateurs, commencez par la Partie 1. Si les droits sont déjà en place, passez directement à la Partie 2.
Partie 1 : Accorder le droit de suppression à un groupe d'utilisateurs (si nécessaire)
Cette partie est destinée aux administrateurs qui souhaitent donner la permission de suppression à un groupe d'utilisateurs spécifique.
1. Accédez aux Paramètres :
- Cliquez sur vos initiales (en haut à droite de l'écran) (1),
- Sélectionner l'option « Paramètres »(2) du menu déroulant.
2. Gérez les Utilisateurs, les Groupes et les Droits :
- Une fois dans la section des paramètres, localisez et cliquez sur l'icône et le libellé « Utilisateurs, groupes et gestion des droits ».
3. Sélectionnez le Groupe d'Utilisateurs Cible :
- Faites défiler jusqu'à la section "Groupes et gestion des droits".
- Cliquez sur le nom du groupe auquel vous souhaitez accorder le droit de suppression (par exemple, "FR_Secrétaire").
4. Accédez au Module "Clients" du Groupe :
- Dans la page de détail du groupe, repérez et cliquez sur le module « Clients ». Ce module gère les droits liés aux fiches clients (créer, modifier, supprimer, réaffecter).
5. Activez le Droit de Suppression et Enregistrez :
- Dans la fenêtre des droits du module "Clients", cochez la case intitulée « Droit de suppression d'un client ».
- Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour sauvegarder cette modification.
- Le groupe d'utilisateurs concerné aura désormais accès au bouton de suppression sur les fiches clients.
Partie 2 : Supprimer une fiche client
Cette partie décrit la procédure pour supprimer une fiche client, une fois que les droits nécessaires sont en place.
1. Recherchez et ouvrez la fiche client :
- Accédez au module « Clients » depuis la navigation principale d'OpenFlex.
- Recherchez la fiche du client que vous souhaitez supprimer et ouvrez la.
2. Cliquez sur le bouton de suppression :
- Sur la fiche client ouverte, localisez le bouton d'action comportant des points de suspension
.
- Cliquez sur ce bouton.
- Dans le menu qui apparaît, sélectionnez l'option « Supprimer ».
3. Confirmez la suppression :
- Une fenêtre de confirmation intitulée « Confirmation de suppression » apparaîtra.
- Le système vous demandera : « Confirmez-vous la suppression de ce client ? ».
- Pour valider la suppression, cliquez sur le bouton « Supprimer le client ».
- Si vous ne souhaitez pas supprimer le client, cliquez sur « Annuler ».
4. Gestion des opportunités en cours (Alerte importante) :
- Si le client que vous tentez de supprimer possède des opportunités en cours (rendez-vous, relances, opportunités), le système affichera une alerte spécifique.
- Cette alerte vous informera que « la suppression du client engendrera la clôture de l'ensemble des rendez-vous, des relances, des opportunités en cours » liés à ce client.
- Vous devrez alors décider si vous souhaitez toujours procéder à la suppression du client, en tenant compte de la clôture de ces opportunités.
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