FAQ-008-CLIENTS-Comment supprimer une fiche client ?

Prérequis: avoir le droit de suppression dans le groupe d’utilisateurs

Avant de pouvoir supprimer une fiche client, l'utilisateur doit impérativement avoir le droit de suppression activé pour son groupe d'utilisateurs.

• En tant qu'administrateur de la plateforme, vous avez la possibilité de donner ce droit à n'importe quel groupe d'utilisateurs.
• Par défaut, seuls les profils de type « Marketing » bénéficient de ce droit dès leur création.

Procédure détaillée pour la suppression d'une fiche client :

Pour supprimer une fiche client, suivez les étapes suivantes. Si vous devez d'abord accorder le droit de suppression à un groupe d'utilisateurs, commencez par la Partie 1. Si les droits sont déjà en place, passez directement à la Partie 2.

Partie 1 : Accorder le droit de suppression à un groupe d'utilisateurs (si nécessaire)

Cette partie est destinée aux administrateurs qui souhaitent donner la permission de suppression à un groupe d'utilisateurs spécifique.

 1. Accédez aux Paramètres : 

• Cliquez sur vos initiales (en haut à droite de l'écran) (1),
• Sélectionner l'option « Paramètres »(2) du menu déroulant.

2. Gérez les Utilisateurs, les Groupes et les Droits :

•  Une fois dans la section des paramètres, localisez et cliquez sur l'icône et le libellé « Utilisateurs, groupes et gestion des droits ».

3. Sélectionnez le Groupe d'Utilisateurs Cible :

• Faites défiler jusqu'à la section "Groupes et gestion des droits".
• Cliquez sur le nom du groupe auquel vous souhaitez accorder le droit de suppression (par exemple, "FR_Secrétaire").

4. Accédez au Module "Clients" du Groupe :

• Dans la page de détail du groupe, repérez et cliquez sur le module « Clients ». Ce module gère les droits liés aux fiches clients (créer, modifier, supprimer, réaffecter).

5. Activez le Droit de Suppression et Enregistrez :

• Dans la fenêtre des droits du module "Clients", cochez la case intitulée « Droit de suppression d'un client ».
• Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour sauvegarder cette modification.

• Le groupe d'utilisateurs concerné aura désormais accès au bouton de suppression sur les fiches clients.

Partie 2 : Supprimer une fiche client

Cette partie décrit la procédure pour supprimer une fiche client, une fois que les droits nécessaires sont en place.

1. Recherchez et ouvrez la fiche client :

• Accédez au module « Clients » depuis la navigation principale d'OpenFlex.
• Recherchez la fiche du client que vous souhaitez supprimer et ouvrez la.

2. Cliquez sur le bouton de suppression :

• Sur la fiche client ouverte, localisez le bouton d'action comportant des points de suspension .
• Cliquez sur ce bouton.
• Dans le menu qui apparaît, sélectionnez l'option « Supprimer ».

3. Confirmez la suppression :

• Une fenêtre de confirmation intitulée « Confirmation de suppression » apparaîtra.
• Le système vous demandera : « Confirmez-vous la suppression de ce client ? ».
• Pour valider la suppression, cliquez sur le bouton « Supprimer le client ».
• Si vous ne souhaitez pas supprimer le client, cliquez sur « Annuler ».

4. Gestion des opportunités en cours (Alerte importante) :

• Si le client que vous tentez de supprimer possède des opportunités en cours (rendez-vous, relances, opportunités), le système affichera une alerte spécifique.
• Cette alerte vous informera que « la suppression du client engendrera la clôture de l'ensemble des rendez-vous, des relances, des opportunités en cours » liés à ce client.
• Vous devrez alors décider si vous souhaitez toujours procéder à la suppression du client, en tenant compte de la clôture de ces opportunités.