Ce guide vous explique comment demander le consentement d'un client pour traiter ses données, conformément à la législation européenne en vigueur (RGPD).
1) Envoi de la demande de consentement par le vendeur :
Il est possible de faire parvenir des demandes de consentement RGPD depuis les fiches des contacts figurant dans votre portefeuille de clients à tout moment.
Pour cela, cliquez sur le bouton intitulé "Informations sur le consentement du client".
Le détail des différentes demandes de consentement qui lui seront transmises ainsi qu'un rappel de la législation s'afficheront.
Une fois que vous en aurez pris connaissance, cliquez sur le bouton : "Demander le consentement du client."
2) Réception de la demande de consentement par le client :
Le prospect recevra un courriel présenté sous cette forme :
Il pourra alors accepter ou refuser les demandes relatives à la prospection électronique et le cas échéant indiquer son opposition au démarchage par téléphone et par courrier.
Une fois ses préférences sauvegardées, il aura la possibilité de revenir sur ses choix en cliquant sur le bouton prévu à cet effet.
3) Consultation par le vendeur des informations relatives au(x) consentement(s) du client :
Sur le point de vente le vendeur pourra voir la date à laquelle le prospect à pris connaissance des demandes de consentement.
Elle sera visible dans l'historique (1) de sa fiche ou en cliquant de nouveau sur le bouton "Informations sur le consentement du client" (2).
(1) Filtrage des informations figurant dans l'historique de la fiche du client :
(2) Vue sur la chronologie des consentements :
4) Processus pour les sociétés :
À la création de la fiche d'un prospect travaillant pour une société, cochez la case "Ce client fait partie d'une société" pour renseigner ses coordonnées professionnelles.
Le rôle de ce dernier au sein de celle-ci pourra être indiqué :
-Représentant légal,
-Responsable du parc,
Ou
-Employé.
Rappel : si les coordonnées personnelles de ce contact sont renseignées sur sa fiche, il recevra automatiquement les demandes de consentement sur son adresse email "personnelle" même si son adresse email professionnelle est inscrite.
Si ce contact est en affaire avec vous uniquement dans le cadre du commerce pour une société, indiquez uniquement ses coordonnées professionnelles sur sa fiche.
Les coordonnées du représentant légal figureront sur la fiche de la société.
Le recueillement des consentements auprès de cette personne se fera de la même manière que pour les particuliers.
Exemple :
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