Découvrez comment créer un nouveau client sur la plateforme OpenFlex. Vous pouvez le faire soit depuis la page d'accueil, soit directement à partir d'une opportunité.
Créer un client en même temps qu'une offre
Naviguez jusqu'au module "Opportunités".
Cliquez sur "Créer une opportunité" pour commencer une proposition commerciale.
Dans la fenêtre "A quel client s'adresse cette opportunité", cliquez dans le champ principal, puis sur "Créer un nouveau client".
Dans le formulaire d'enregistrement de la personne, précisez avant tout s'il s'agit d'un particulier ou bien d'une société. Remplissez ensuite au moins les champs obligatoires tels que le nom et le prénom.
Vous pouvez insérer l'adresse du client directement depuis l'opportunité afin de ne plus avoir à revenir sur sa fiche.
Pour finir, cliquez sur le bouton "Créer une opportunité avec ce client".
Une colonne exportable intitulée "Numéro de téléphone du client" peut être intégrée à la liste de stock si le client est associé à un véhicule.
-Pour les particuliers, le numéro de mobile sera privilégié s'il est renseigné.
-Pour les professionnels, c'est le numéro professionnel qui sera affiché en priorité s'il a été saisi en amont.
Rappel : pour exporter cette colonne, vous devez disposer du droit d'export des données des clients.
Créer un client depuis la page d'accueil
L'autre procédure consiste à créer un client depuis la page d'accueil. Naviguez vers le module "Clients".
Cliquez sur "Nouveau client".
Saisissez l'identité de la personne puis cliquez sur le bouton "Créer un nouveau client".
Veuillez préciser avant tout si le client est un particulier ou une société. Puis complétez le formulaire en remplissant au moins les champs accompagnés d'un astérisque rouge comme le nom et le prénom.
Vous pouvez saisir toutes les informations utiles à la création d'une fiche client, comme l'adresse.
Une rubrique vous permettra également d'ajouter de nombreuses données supplémentaires, telles que la pièce d'identité ou la situation familiale.
Cliquez enfin sur "Enregistrer".
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