FAQ-008-CLIENTI-Come cancellare una scheda cliente?

Requisiti: appartenere a un gruppo che ha il diritto di cancellare un cliente.

• In qualità di amministratore della piattaforma, ha la possibilità di assegnare a un gruppo di utenti il diritto di cancellare una scheda cliente.
• Soltanto i profili di tipo « Marketing » beneficeranno automaticamente di tale diritto fin da quando vengono creati.

Per cancellare il file di un cliente, seguite i passi seguenti. Se prima dovete concedere il diritto di cancellazione a un gruppo utente, iniziate con la parte 1. Se i diritti sono già vigenti, passate direttamente alla parte 2.

Parte 1: concedere il diritto di cancellazione a un gruppo di utenti

1. Acceda ai parametri:

• Dopo aver passato il mouse sulle iniziali in alto a destra della schermata, selezioni l’opzione « Parametri ».

2. Gestisca gli utenti, gruppi e permessi:

• Poi faccia clic su "Utenti,  gruppi e gestione dei permessi" nella suddivisione "Gruppo". 

3. Selezioni il gruppo di utenti di destinazione:

• Una volta fatto, selezioni il gruppo al quale vuole concedere il diritto di cancellazione.

4. Acceda al modulo "Clienti" del gruppo:

• Una volta che ha scelto il gruppo, selezioni il modulo « Clienti ».

5. Attivi il permesso di cancellazione e salvi:

Segnando la casella « Diritto di cancellare un cliente », permette a questo gruppo di cancellare una scheda cliente. Poiprema su "Salvare".

Parte 2: cancellare una scheda cliente

1. Ricerchi e apra un file di cliente:

• Acceda al modulo "Clienti" dalla navigazione principale di OpenFlex.
• Ricerchi la scheda del cliente che vuole sopprimere e la apra.

2. Clicchi sul pulsante di cancellazione:

• Adesso, il gruppo utente interessato avrà accesso a un pulsante in più sulla scheda cliente:
• Puntando il cursore sul pulsante con i tre punti, sarà disponibile l’opzione « Cancellare ».

3. Confermi la cancellazione:

• Apparirà una finestra  inttoltata "Confermare l'eliminazione".
• Il sistema chiederà: "Confermate la cancellazione di questo cliente?"
• Clicchi su "Cancellare il cliente" per proseguire e approvare.
• Se non vuole eliminare il cliente, faccia clic su "Annullare".

4. Gestisca le opportunità in corso:

• Se è in corso un'opportunità con questo cliente (appuntamenti, solleciti), l'utente riceverà un'allerta.
• Questo messaggio la informerà in questi termini: "Si noti che l'eliminazione del cliente chiuderà tutti gli appuntementi, i promemoria e le opportunità in corso".
• Allora dovrà decidere se intende proseguire con l'eliminazione tenendo in conto che queste opportunità si chiuderanno.