FAQ-008-CLIENTI-Come cancellare una scheda cliente?

Requisiti: appartenere a un gruppo che ha il diritto di cancellare un cliente.

• In qualità di amministratore della piattaforma, ha la possibilità di assegnare a un gruppo di utenti il diritto di cancellare una scheda cliente.
• Soltanto i profili di tipo «Marketing» beneficeranno automaticamente di tale diritto fin da quando vengono creati.

Per cancellare il file di un cliente, segua i passi seguenti. Se prima deve concedere il diritto di cancellazione a un gruppo utente, inizi con la parte 1. Se i diritti sono già vigenti, passi direttamente alla parte 2.

Parte 1: concedere il diritto di cancellazione a un gruppo di utenti

1. Acceda ai parametri:

• Dopo aver passato il mouse sulle iniziali in alto a destra della schermata, selezioni l’opzione «Parametri».

2. Gestisca gli utenti, gruppi e permessi:

• Poi faccia clic su «Utenti,  gruppi e gestione dei permessi» nella suddivisione «Gruppo». 

3. Selezioni il gruppo di utenti di destinazione:

• Una volta fatto, selezioni il gruppo al quale vuole concedere il diritto di cancellazione.

4. Acceda al modulo «Clienti» del gruppo:

• Una volta che ha scelto il gruppo, selezioni il modulo «Clienti».

5. Attivi il permesso di cancellazione e salvi:

Segnando la casella «Diritto di cancellare un cliente», permette a questo gruppo di cancellare una scheda cliente. Poiprema su «Salvare».

Parte 2: cancellare una scheda cliente

1. Ricerchi e apra un file di cliente:

• Acceda al modulo «Clienti» dalla navigazione principale di OpenFlex.
• Ricerchi la scheda del cliente che vuole sopprimere e la apra.

2. Clicchi sul pulsante di cancellazione:

• Adesso, il gruppo utente interessato avrà accesso a un pulsante in più sulla scheda cliente:
• Puntando il cursore sul pulsante con i tre punti, sarà disponibile l’opzione «Cancellare».

3. Confermi la cancellazione:

• Apparirà una finestra  inttoltata «Confermare l'eliminazione».
• Il sistema chiederà: «Confermate la cancellazione di questo cliente?»
• Clicchi su «Cancellare il cliente» per proseguire e approvare.
• Se non vuole eliminare il cliente, faccia clic su «Annullare».

4. Gestisca le opportunità in corso:

• Se è in corso un'opportunità con questo cliente (appuntamenti, solleciti), l'utente riceverà un'allerta.
• Questo messaggio la informerà in questi termini: «Si noti che l'eliminazione del cliente chiuderà tutti gli appuntementi, i promemoria e le opportunità in corso».
• Allora dovrà decidere se intende proseguire con l'eliminazione tenendo in conto che queste opportunità si chiuderanno.