Scoprite come modificare in blocco l'assegnazione dei clienti.
Prerequisiti.
Requisiti: è necessario che sia attivato il diritto «Gestione avanzata del monitoraggio».
Nelle impostazioni del modulo “Clienti”, selezioni la casella denominata “Gestione avanzata del monitoraggio: consente di aggiungere, rimuovere o sostituire i collaboratori incaricati del monitoraggio dei clienti tramite operazioni di modifica in blocco”, quindi faccia clic sul pulsante “Salvare” in fondo alla pagina.
Parametri/Utenti, gruppi e gestione dei permessi/Clienti
Come si possono individuare i clienti il cui monitoraggio deve essere aggiornato?
Acceda al modulo "Clienti". Clicchi sul pulsante "Modificare".
Per impostazione predefinita, verrà visualizzato l'elenco di tutti i clienti. Tuttavia, è possibile applicare filtri nel campo “Come ad esempio” in base a diversi criteri per migliorare i tempi di caricamento e individuare con precisione le modifiche. Ordini i clienti in base a tutti i filtri necessari.
Sarà anche possibile selezionare i collaboratori che sono stati rimossi per riassegnare i loro clienti. Clicchi su “Modificare il monitoraggio”.
Promemoria: le ricerche salvate non sono disponibili durante le modifiche in blocco.
Quali cambiamenti è possibile apportare?
La finestra “Modificare il monitoraggio” si suddividerà in tre opzioni:
-“Aggiungere”: tutti gli utenti selezionati seguiranno i clienti designati.
-“Sostituire dei collaboratori con altri” : tutti i collaboratori che seguono i clienti selezionati saranno sostituiti da quelli che sceglierà in questa finestra. Questa opzione sarà attiva solo se ha precedentemente filtrato per uno o più “Seguiti da”.
-“Rimuovere dei collaboratori dal monitoraggio” : questa opzione sarà attiva solo se ha precedentemente filtrato per uno o più “Seguiti da”.
Come avviare la modifica?
Successivamente, nel campo denominato «Quali dipendenti volete aggiungere?», selezioni gli utenti di tipo venditori, responsabili delle vendite o direttori tra quelli della Sua entità di accesso che riceveranno o vedranno revocati i monitoraggi dei clienti.
Quindi faccia clic su "Successivo".
La finestra intitolata «Confermare la modifica in blocco» le offrirà due opzioni:
-Se rileva un'anomalia, torni alla fase precedente cliccando sul pulsante «Ritorno al passo precedente»
-Per proseguire, clicchi su «Confermo la modifica».
La modifica in blocco verrà quindi avviata e ne sarà informato tramite un riquadro che apparirà in alto a destra dello schermo:
Infine, una notifica nell'angolo in alto a destra dello schermo segnalerà quando l'operazione sarà terminata e indicherà il numero di clienti interessati.
Cronologia della scheda cliente
Le modifiche verranno riportate nella cronologia dei clienti interessati.
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