Scopra come creare un nuovo cliente sulla piattaforma OpenFlex. Può farlo sia dalla pagina iniziale, sia direttamente da un'opportunità.
Creare un cliente contemporaneamente a un'offerta
Navighi fino al modulo «Opportunità».
Clicchi su Creare un'opportunità per avviare una proposta commerciale.
Nella finestra «A quale cliente è rivolta questa opportunità?», clicchi nel campo principale, quindi su Creare un nuovo cliente.
Nel modulo di registrazione della persona, specificare innanzitutto se si tratta di un privato o di una società. Compilare quindi almeno i campi obbligatori quali nome e cognome.
È possibile inserire l'indirizzo del cliente direttamente dall'opportunità, in modo da non dover tornare alla sua scheda.
Infine, cliccare sul pulsante «Crea un'opportunità con questo cliente».
È possibile aggiungere all'elenco dello stock una colonna esportabile denominata «Numero di telefono del cliente» se il cliente è associato a un veicolo.
-Per i privati, verrà visualizzato in primo luogo il numero di cellulare, se indicato.
-Per i professionisti, verrà visualizzato in primo luogo il numero di telefono aziendale, se inserito in precedenza.
Promemoria: per esportare questa colonna, è necessario disporre dei diritti di esportazione dei dati dei clienti.
Creare un cliente dalla pagina iniziale
L'altra procedura consiste nel creare un cliente dalla pagina iniziale. Navighi fino al modulo «Clienti».
Clicchi su Nuovo cliente.
Digitare l'identità della persona, quindi fare clic sul pulsante «Creare un nuovo cliente». Si prega di specificare innanzitutto se il cliente è un privato o una società. Quindi compilare il modulo inserendo almeno i campi contrassegnati da un asterisco rosso, come nome e cognome.
È possibile inserire tutte le informazioni utili alla creazione di una scheda cliente, come l'indirizzo.
Una sezione le consentirà inoltre di aggiungere numerosi dati supplementari, quali il documento d'identità o la situazione familiare.
Infine, clicchi su Salvare.
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