FAQ-141-CLIENTI-Come modificare il tipo di un cliente (privato o azienda)?

• Apra la scheda del cliente, quindi clicchi sul pulsante «…» (1).

• Clicchi su «Modifica» (2).

• Sotto «Questo cliente è», selezioni «Un privato» o «Un’azienda» (3).

• Verifichi le informazioni precompilate (4):

– da privato ad azienda: nome e cognome vengono ripresi nel campo «Nome dell’azienda»;

– da azienda a privato: il nome dell’azienda viene ripreso nel campo «Cognome». Lo corregga se necessario e compili il campo «Nome».

• Indirizzo, telefoni, e-mail e commenti restano compilati. Completi i campi contrassegnati da un asterisco rosso.

• Clicchi su «Salva» (5).

La finestra «Modificare il tipo di questo cliente?» indica il numero di offerte e di ordini interessati.

• Clicchi su «Conferma la modifica» (6) per convalidare;

• oppure su «Annulla» (7) per tornare al modulo senza modificare nulla. I documenti già emessi non vengono modificati.

• Le informazioni specifiche del tipo precedente vengono cancellate:

– se la scheda diventa privato: nome dell’azienda, codice fiscale, codice ATECO e IVA intracomunitaria;

– se diventa azienda: titolo, coniuge e luogo di nascita.

• I collegamenti Rappresentante legale o Responsabile di flotta della scheda vengono rimossi. Le schede delle persone interessate vengono conservate.

• Viene aggiunta una riga nella cronologia della scheda cliente (8), con gli eventuali collegamenti rimossi, e in quella delle opportunità in corso.

• Nelle opportunità in corso che contengono offerte o ordini già stampati, un banner «Avviso importante» (9) la invita a verificare questi documenti.

Caso particolare:

Se l’azienda è un professionista del settore automobilistico collegato a PriceBack, la scelta «Un privato» è disattivata (10). Rimuova prima il collegamento da «Gestione delle connessioni» per poter modificare il tipo.