¿Cómo planificar un recordatorio?
En el módulo "Oportunidades", seleccione el cliente para el que desea programar un recordatorio.
Desde la oportunidad, haga clic en el pulsante " Contactar con el cliente ".
Indique el objetivo de este recordatorio (1).
El recordatorio se asignará automáticamente a la persona que sigue esta oportunidad, todavía los responsables tienen la opción de asignarlo a otro empleado (2).
Después, planifique la fecha del recordatorio (3).
En la página de inicio, el recordatorio aparecerá en la agenda del empleado en cuestión.
Este recordatorio puede modificarse (fecha y/o objetivo) (1)
Para cerrar el evento, le será necesario rellenar el informe de recordatorio (2)
Aparecerán notificaciones en el sistema para recordarle de hacer los recordatorios. Para verlas, pulse sobre sus iniciales y después sobre «Notificación».
Ejemplo :
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