FAQ-109-MARKETING-Comment rechercher les clients à solliciter dans le cadre de vos communications marketing ?

Depuis la page d'acceuil d'OpenFlex Marketing, cliquez sur le mégaphone situé dans la marge à gauche pour accéder à l'onglet Marketing.

Sélectionnez le menu "Mes ciblages" pour visualiser la liste des ciblages.

Deux ciblages préétablis axés sur des cas pratiques courants sont présents par défaut. Ces derniers peuvent faire l'objet d'un aperçu ou être "visualisés, dupliqués ou exportés".

Pour en créer un nouveau, cliquez sur le bouton intitulé "Créer un ciblage" situé au bas de la page.

Tout d'abord, donnez un titre à ce nouveau ciblage avant de créer une ou plusieurs règles. Celles-ci seront basées sur des critères qui permettront de rechercher les clients appropriés.

Ajoutez un groupe afin de combiner plusieurs filtres qui conditionneront les résultats obtenus.

De nombreuses catégories de filtres sont à votre disposition pour augmenter la précision des ciblages : clients, tâches, rendez-vous APV, véhicules, lead entrant, opportunités, offre.

Exemple en filtrant par type de véhicule en ajoutant comme condition " est égal à".

Nous ciblerons uniquement les clients possesseurs de voitures dans cette démonstration.

2 méthodes peuvent être employées pour affiner les résultats :

• Soit en combinant plusieurs filtres qui se cumuleront (condition "ET")
• Soit en appliquant des filtres distincts qui imposeront des critères différents les uns des autres (condition "OU").

Ici, nous cumulons les filtres permettant de créer un ciblage avec les leads possédant une voiture avec une date d’achat antérieure ou égale à une date définie.

Cette dernière peut être configurée sous deux formats :

• soit "Date précise"= date calendaire
• soit "Date relative" = période à saisir manuellement

Sélection de la date relative passée, actuelle ou future.

Exemple en recherchant les véhicules achetés il y a 730 jours soit 2 années.

Il est nécessaire d'entrer le signe " - " devant la période pour indiquer une date passée.

Vue de cette date passée dans le menu déroulant :

Sélection d'une date précise à l'aide du calendrier :

Quelle que soit la méthode retenue, le nombre de cibles disponibles s'affichera en bas à gauche de la fenêtre de ciblage (ce chiffre ne prend pas en considération les consentements marketing négatifs).

Pour lancez la création du ciblage, cliquez "Créer le ciblage".

Le nouveau ciblage s'ajoutera à ceux qui existent déjà.

Rappel : les ciblages sont dynamiques et évoluent automatiquement selon les critères que vous aurez établis.

Par exemple, si vous créez un ciblage basé sur une date d'anniversaire d'achat à 3 ans, le ciblage continuera de comptabiliser chaque jour les clients qui atteindront cette échéance pour les inclure dans le ciblage.

À droite du tableau, le nombre de cibles trouvées et la date de création du ciblage seront rappelés.

Dans la continuité, 2 boutons permettant d'utiliser le ciblage seront visibles :

• En cliquant sur le premier, la liste des leads ciblés s'affichera dans un nouvel onglet.

Vue de la liste des clients trouvés via le ciblage :

• Le second bouton permet de visualiser les détails du ciblage, de le modifier, de le dupliquer, de l'exporter ou de le supprimer.

Le fichier exporté sera au format CSV.

Le cas échéant, procédez à la conversion des données du tableau au format EXCEL, en cliquant sur le menu "Données", puis sur "À partir d'un fichier texte /CSV".

Le résultat s'affichera alors à l'écran. Pour finaliser, cliquez sur le bouton "Charger" afin que les éléments contenus dans le fichier CSV s'affichent au format XLS comme ci-dessous :