FAQ-141-CLIENTS-Comment modifier le type d’un client (particulier ou société) ?

- Ouvrez la fiche du client, puis cliquez sur le bouton « … » (1).

• Cliquez sur « Modifier » (2).

- Sous « Ce client est », sélectionnez « Un particulier » ou « Une société » (3).

• Vérifiez les informations préremplies (4) :
  • de particulier vers société : le prénom et le nom sont repris dans la Raison sociale ;
  • de société vers particulier : la raison sociale est reprise dans le Nom. Corrigez-le si besoin et renseignez le Prénom.
• L’adresse, les téléphones, les e-mails et les commentaires restent renseignés. Complétez les champs marqués d’un astérisque rouge.
• Cliquez sur « Enregistrer » (5).

La fenêtre « Modifier le type de ce client ? » indique le nombre d’offres et de commandes concernées.

• Cliquez sur « Confirmer le changement » (6) pour valider ;
• ou sur « Annuler » (7) pour revenir au formulaire sans rien modifier.

Les documents déjà édités ne sont pas modifiés.

- Les informations propres à l’ancien type sont effacées :

• si la fiche devient particulier : raison sociale, SIRET, code APE et TVA intracommunautaire ;
• si elle devient société : civilité, conjoint et lieu de naissance.
• Les liens Représentant légal ou Responsable de parc de la fiche sont supprimés. Les fiches des personnes concernées sont conservées.
• Une ligne est ajoutée à l’historique de la fiche client (8), avec les liens supprimés le cas échéant, ainsi qu’à celui des opportunités en cours.

Dans les opportunités en cours qui contiennent des offres ou commandes déjà imprimées, un bandeau « Notification importante » (9) vous invite à vérifier ces documents.

Cas particulier :

Si la société est un professionnel de l’automobile connecté à PriceBack, le choix « Un particulier » est grisé (10). Supprimez d’abord la connexion depuis « Gérer les connexions » pour pouvoir changer le type.