No módulo “Oportunidades”, selecione o cliente para o qual pretende programar um lembrete.

A partir da oportunidade, clique no botão “Entrar em contato com o cliente”.

Indique o objetivo deste lembrete (1).
O lembrete será automaticamente atribuído à pessoa que está a seguir esta oportunidade, mas os gestores têm a opção de o atribuir a outro colaborador (2).
De seguida, programe a data do lembrete (3).

Na página inicial, o lembrete é apresentado na agenda do colaborador interessado.

Este lembrete pode ser modificado (data e/ou objetivo) (1)
Para encerrar o evento, é necessário preencher o relatório do lembrete (2)

Aparecerão no sistema notificações para o lembrar de enviar lembretes. Para as visualizar, clique nas suas iniciais e depois em “Notificações”.

Exemplo:

Comentários
0 comentários
Artigo fechado para comentários.