No módulo “Oportunidades”, selecione o cliente para o qual pretende programar um lembrete.
A partir da oportunidade, clique no botão “Entrar em contato com o cliente”.
Indique o objetivo deste lembrete (1).
O lembrete será automaticamente atribuído à pessoa que está a seguir esta oportunidade, mas os gestores têm a opção de o atribuir a outro colaborador (2).
De seguida, programe a data do lembrete (3).
Na página inicial, o lembrete é apresentado na agenda do colaborador interessado.
Este lembrete pode ser modificado (data e/ou objetivo) (1)
Para encerrar o evento, é necessário preencher o relatório do lembrete (2)
Aparecerão no sistema notificações para o lembrar de enviar lembretes. Para as visualizar, clique nas suas iniciais e depois em “Notificações”.
Exemplo:
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